چگونه می توان عملکرد نمونه کارها خود را اندازه گیری کرد؟

هر سرمایه گذار پول سخت درآمد خود را در بازار قرار می دهد ، تحقیقات اساسی را انجام می دهد ، نمودارهای فنی را درک می کند ، اخبار زیر را درک می کند. اهداف مالی ممکن است برای سرمایه گذاران مختلف متفاوت باشد ، اما هدف نهایی معمولاً برای همه یکسان است ، و این درآمد کسب درآمد است. یکی از نگرانی های مهم این روزها این است که چگونه می توان عملکرد نمونه کارها را ردیابی کرد؟

این امر به این دلیل است که عملکرد یا بازده نمونه کارها به سادگی تغییر درصد محاسبات مبلغ و مبلغ کل نمونه کارها و مبلغ سرمایه گذاری شده نیست. مفاهیم زیادی وجود دارد که سرمایه گذاران هنگام محاسبه بازده از آنها استفاده نمی کنند. اکنون ما به برخی از راه هایی که می توانید برای ردیابی عملکرد نمونه کارها خود استفاده کنید ، خواهیم پرداخت. در اینجا می رود:

چگونه بازده سرمایه گذاری (ROI) معمولاً محاسبه می شود؟

بازده موجود در نمونه کارها معمولاً به عنوان کمبود مبلغی که از کل ارزش نمونه کارها سرمایه گذاری کرده اید محاسبه می شود. این تعداد پس از آن به کل مبلغ سرمایه گذاری تقسیم می شود و به 100 ضرب می شود. اینگونه به شما آموزش داده می شود که بازده را در هر نوع سرمایه گذاری محاسبه کنید تا عملکرد نمونه کارها را ردیابی کنید. از نظر تئوری اشتباه نیست ، اما وقتی نوبت به محاسبات بازده در سبد سهام شما می رسد کامل نیست.

خطر را بدانید

مفهوم فوق هنگامی که از ریسک درگیر در سرمایه گذاری خود آگاه باشید ، کامل خواهد بود. بازده تنظیم شده در معرض خطر یا نسبت خطر پاداش چیزی است که باید قبل از سرمایه گذاری محاسبه کنید. این نوع بازگشت نیز پاسخی به این سؤال است که چگونه می توان عملکرد نمونه کارها را ردیابی کرد؟

بازده تنظیم شده در معرض خطر یا بازده واقعی همان چیزی است که عامل خطر به همراه بازده اسمی مورد توجه قرار می گیرد.

فرمول ریاضی برای محاسبه بازده واقعی به شرح زیر است:

بازده واقعی: (بازده مطلق/ریسک گرفته شده)

یک نمونه واقعی از این امر این است که سرمایه گذاری با 20 ٪ بازده در معرض خطر پایین تر از 25 ٪ بازده با ریسک متوسط تا زیاد است. اگر نمره ای را به سطح ریسک از پایین به بالا اختصاص دهید ، خواهید فهمید که 20 ٪ بازده با ریسک کم بهتر از 25 ٪ بازده با ریسک متوسط یا زیاد است.

شهادت در این امر این است که ، بیایید تصور کنیم ، بانک های بخش دولتی در هند شروع به ارائه 10-12 ٪ نرخ بهره در سپرده های ثابت می کنند و سرمایه گذاری های سهام با ریسک بالا و عدم اطمینان 14-16 ٪ تولید می کنند. هر سرمایه گذار 10-12 ٪ را بدون ریسک کم نسبت به سرمایه گذاری سهام ریسک پذیر که 14-16 ٪ را ارائه می دهد ، ترجیح می دهد. این تأثیر بازده تنظیم شده در ریسک در سرمایه گذاری هنگام پیگیری عملکرد نمونه کارها است.

اکنون با استفاده از مؤلفه ریسک در محاسبه ، به برخی از راه های محاسبه بازده واقعی (بازده تنظیم شده ریسک) نگاه می کنیم. در اینجا می رود:

عملکرد پرتفوی Treynor

جک Treynor با معیار معروف به Treynor Batio آمده است ، که معروف است که بازده های تنظیم شده ریسک را ارائه می دهد. نسبت Treynor به شرح زیر محاسبه می شود:

Treynor Ratio = (Portfolio Retus Risk-free Rate) / Portfolio’s Beta>

بتا به عنوان بیش از حد بازده نمونه کارها شما در بازده های ایجاد شده توسط شاخص های بازار یا کل بازار تعریف می شود. نسبت Treynor بالاتر سودمند است زیرا بازده های تنظیم شده در معرض خطر در این مورد نسبت به نسبت Treynor پایین تر بهتر هستند.

نسبت شارپ

پاسخ دیگر به نحوه ردیابی عملکرد نمونه کارها با محاسبه نسبت شارپ برای ارزیابی بازده است. این نسبت با کم کردن بازده بدون ریسک (اوراق قرضه صادر شده توسط دولت ، T-Bills ، G-SEC و غیره) از بازده نمونه کارها محاسبه می شود. این مقدار تفاوت با انحراف استاندارد بازده از نمونه کارها شما تقسیم می شود. نسبت شارپ به سادگی به ما می گوید که بازده اضافی که یک سرمایه گذار می تواند با ریسک اضافی ایجاد کند. نسبت شارپ بالاتر در ادامه نشان می دهد که یک نمونه کارها بهتر است که بازده بالاتری را در مقایسه با یک نمونه کارها با نسبت شارپ پایین تر ارائه می دهد.

نسبت آلفا جنسن

نسبت آلفا یا به سادگی آلفا جنسن برای محاسبه کوانتومی بازده اضافی در یک نمونه کارها بیش از بازده مورد انتظار از آن نمونه کارها شناخته شده است. این روش دیگری برای ردیابی عملکرد نمونه کارها برای به دست آوردن بازده دقیق از سرمایه گذاری شما است. این نسبت از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) محاسبه می شود تا تفاوت بازده از نمونه کارها خود را در مقایسه با بازده هایی که ممکن است در یک سبد معیار کسب کرده اید با تحمل همان سطح ریسک ، بدانید. نسبت آلفا جنسن با فرمول زیر محاسبه می شود:

آلفا جنسن:

این یک نسبت بسیار معروف است که در سطح جهان استفاده می شود ، و همچنین می توانید از آن برای ردیابی عملکرد نمونه کارها خود استفاده کنید. هرچه ارزش نسبت آلفا جنسن بالاتر باشد ، بازده تنظیم شده در معرض خطر در سبد سهام شما بهتر خواهد بود.

اینها برخی از روشهای برای فهمیدن نحوه ردیابی عملکرد نمونه کارها بود؟با این حال ، روش های ساده دیگری نیز برای ردیابی سرمایه گذاری های شما وجود دارد. آنها در زیر ذکر شده اند:

عملکرد در مقابل اهداف:

عملکرد در مقابل معیار:

نتیجه:

این تنها چیزی است که ما در این نسخه از نحوه اندازه گیری عملکرد نمونه کارها برای شما داشتیم. ما امیدواریم که هنگام محاسبه بازده نمونه کارها ، درک عادلانه ای از اهمیت "ریسک" داشته باشید. ما همچنین برخی از تکنیک ها را برای ردیابی عملکرد نمونه کارها با ریسک به عنوان یک پارامتر پوشش داده ایم.

حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید

مقالات مرتبط

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

لینک را برای بارگیری برنامه دریافت کنید

شرکت ما از نظر مشتریان فعال در NSE از سال های 2018-19 یکی از بزرگترین خانه بروکینگ خرده فروشی کامل در هند از نظر مشتریان فعال در NSE است. ما یک شرکت خدمات مالی با رهبری فناوری هستیم که خدمات کارگزاری و مشاوره ای ، بودجه حاشیه ، وام علیه سهام را ارائه می دهد. بیشتر بدانید

کارگزاران سهام می توانند اوراق بهادار را به عنوان حاشیه مشتری فقط از طریق تعهد در سیستم سپرده گذاری W. E. F. بپذیرند. 1 سپتامبر 2020.

• شماره تلفن همراه و شناسه ایمیل خود را با کارگزار سهام/واریز سهام خود به روز کنید و OTP را مستقیماً از واریز در شناسه ایمیل و/یا شماره تلفن همراه خود دریافت کنید تا تعهد ایجاد کنید.
• 20 ٪ یا "var + elm" را بپردازید که هر کدام بالاتر از حاشیه پیش فرض ارزش معامله برای تجارت در بخش بازار نقدی باشد.
• سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده از مرجع دایره ای NSE/INSP/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده از هر از گاهی در این رابطه مراجعه کنند.
• اوراق بهادار/MF/اوراق قرضه خود را در صورتحساب حساب تلفیقی صادر شده توسط NSDL/CDSL هر ماه بررسی کنید.

"از معاملات غیرمجاز در حساب معاملات/DEMAT خود جلوگیری کنید. شماره های تلفن همراه/شناسه ایمیل خود را با کارگزاران سهام/شرکت کننده سپرده گذاری خود به روز کنید. هشدارها/اطلاعات مربوط به معامله خود را دریافت کنید/کلیه بدهی ها و سایر معاملات مهم در حساب تجارت/DEMAT مستقیماً از مبادله/CDSL در پایان روز. به نفع سرمایه گذاران صادر شده است. ""KYC یک بار تمرین است در حالی که در بازارهای اوراق بهادار انجام می شود - هنگامی که KYC از طریق واسطه ثبت شده SEBI (کارگزار ، DP ، صندوق متقابل و غیره) انجام شود ، هنگام نزدیک شدن به واسطه دیگر ، دیگر نیازی به انجام همان فرآیند ندارید.""نیازی به صدور چک توسط سرمایه گذاران در هنگام عضویت در IPO نیست. فقط شماره حساب بانکی را بنویسید و به فرم درخواست وارد شوید تا در صورت تخصیص ، به بانک خود اجازه پرداخت پرداخت را وارد کنید. هیچ نگرانی برای بازپرداخت به عنوان پول در حساب سرمایه گذار باقی مانده است.""ما می دانیم که برخی از مشاوران سرمایه گذاری ممکن است به اعضای عمومی از جمله مشتریان ما نزدیک شوند ، نمایندگی از این که آنها شرکای ما هستند ، یا نشان می دهد که مشاوره سرمایه گذاری آنها بر اساس تحقیقات ما است. لطفاً توجه داشته باشید که ما هیچ شخص ثالثی را برای ارائه هر یک از آنها درگیر نکرده ایمخدمات مشاوره سرمایه گذاری از طرف ما. ما گزارش های تحقیقاتی خود یا داده های شخصی یا مالی مشتریان خود را با اشخاص ثالث به اشتراک نمی گذاریم و هیچ شخصی را مجاز به نمایندگی از ما به هر روشی نکرده ایم. افرادی که بر اساس چنین توصیه هایی سرمایه گذاری می کنندتمام یا بخشی از سرمایه گذاری های خود را به همراه هزینه ای که به چنین افراد بی پروا پرداخت می شود ، از دست دهید. لطفاً در مورد هر تماس تلفنی که ممکن است از افراد نماینده برای چنین مشاوران سرمایه گذاری دریافت کنید ، محتاط باشید. از طریق پیوندهای پست الکترونیکی ، WhatsApp یا پیام کوتاه پرداخت نکنید. لطفاً اطلاعات شخصی یا مالی خود را با هیچ شخص بدون Verificat مناسب به اشتراک نگذاریدیونهمیشه از طریق یک کارگزار ثبت نام شده تجارت کنید. "" "" "" با علاقه عمومی توسط Angel One Limited (که قبلاً با عنوان Angel Broking Limited شناخته می شد) صادر شده و دارای دفتر ثبت شده خود در 601 ، طبقه ششم ، ستاره Ackruti ، Central Road ، Midc ، Andheri East ، Mumbai - 400093، تلفن: +91 22 4000 3600 ، نمابر: + 91 22 2835 8811. "

سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار منوط به ریسک بازار است ، قبل از سرمایه گذاری تمام اسناد مرتبط را با دقت بخوانید. ما فقط برای اهداف تجاری مشروع ، برای تماس با شما و ارائه اطلاعات و آخرین به روزرسانی های مربوط به محصولات و خدمات ما ، جمع آوری ، حفظ و استفاده از اطلاعات تماس شما را برای اهداف تجاری مشروعیت جمع آوری ، حفظ و استفاده می کنیم. ما اطلاعات تماس شما را به اشخاص ثالث نمی فروشیم یا اجاره نمی دهیم. لطفاً توجه داشته باشید که با ارسال جزئیات فوق الذکر ، شما به ما اجازه می دهید حتی اگر ممکن است تحت DND ثبت نام کنید ، با شما تماس بگیریم. ما برای مدت 12 ماه با شما تماس خواهیم گرفت. Angel One Limited (که قبلاً به عنوان Angel Broking Limited شناخته می شد) ، دفتر ثبت شده: 601 ، طبقه 6 ، ستاره Ackruti ، جاده مرکزی ، MIDC ، Andheri East ، Mumbai - 400093. تلفن: 080-47480048. CIN: L67120MH1996PLC101709 ، SEBI Regn. شماره: INZ000161534-BSE Cash/F& O/CD (شناسه عضو: 612) ، NSE Cash/F& O/CD (شناسه عضو: 12798) ، MSEI Cash/F& O/CD (شناسه عضو: 10500) ، مشتقات کالایی MCX (شناسه عضو: 12685) و مشتقات کالاهای NCDEX (شناسه عضو: 220) ، CDSL Regn. شماره: In-DP-384-2018 ، PMS Regn. شماره: INP000001546 ، تحلیلگر تحقیق Sebi Regn. شماره: INH000000164 ، مشاور سرمایه گذاری Sebi Regn. شماره: ina000008172 ، amfi regn. شماره: ARN-77404 ، ثبت نام PFRDA No. 19092018. فقط برای طرح ملی بازنشستگی (NPS) مربوط به شکایت مربوط به [ایمیل محافظت شده] برای مسائل مربوط به حملات سایبری ، با ما با شماره +91-8045070444 تماس بگیرید یا از طریق ایمیل به ما ایمیل بزنید [از طریق ایمیل محافظت می شود]

حق چاپ - کلیه حقوق محفوظ است

حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید

از تحویل سهام رایگان برای طول عمر لذت ببرید

100 ٪ رایگان را باز کنید* DEMAT & TRADING A/C اکنون!

حداقل هزینه کارگزاری

0 ₹ کارگزاری در سرمایه گذاری سهام و 0 AMC برای سال اول مسطح.

با ARQ Prime ، یک موتور سرمایه گذاری مبتنی بر قاعده تصمیمات هوشمندانه بگیرید

تجارت یا سرمایه گذاری در هر نقطه ، در هر زمان با برنامه یا سیستم عامل های وب ما

سفر سرمایه گذاری خود را با ما ، سریعترین شرکت FinTech در حال رشد هند

با اقدام ، من با T& C و سیاست حفظ حریم خصوصی موافقم.

آیا از قبل حساب دارید؟وارد شدن

حق چاپ - کلیه حقوق محفوظ است

ما فقط برای اهداف تجاری مشروع ، برای تماس با شما و ارائه اطلاعات و آخرین به روزرسانی های مربوط به محصولات و خدمات ما ، جمع آوری ، حفظ و استفاده از اطلاعات تماس شما را برای اهداف تجاری مشروعیت جمع آوری ، حفظ و استفاده می کنیم. ما اطلاعات تماس شما را به اشخاص ثالث نمی فروشیم یا اجاره نمی دهیم.

لطفاً توجه داشته باشید که با ارسال جزئیات فوق ، شما به ما اجازه می دهید تا با شما تماس بگیریم/پیامک می کنیم حتی اگر ممکن است تحت DND ثبت نام کنید. ما برای مدت 12 ماه با شما تماس خواهیم گرفت. کارگزاری از محدودیت های تجویز شده SEBI تجاوز نمی کند ، سیاست حفظ حریم خصوصی در مورد شکایات مربوط به طرح کارگزاری فوق الذکر در سکوی مبادله سرگرم نمی شود.