BlackRock برای به دست آوردن Aperio - ارائه دهنده پیشرو در راه حل های سهام سهام شخصی

23 نوامبر 2020 ، نیویورک - BlackRock ، Inc. (NYSE: BLK) امروز اعلام کرد که برای دستیابی به Aperio از سرمایه گلدن گیت و کارمندان Aperio با 1. 05 میلیارد دلار پول نقد وارد توافق نامه قطعی شده است. Aperio پیشگام در سفارشی کردن سهام شاخص بهینه شده مالیات بهینه شده (SMA) برای بازتاب ریسک ، مالیات و ارزش های منحصر به فرد هر مشتری است.

به مدت 20 سال ، Aperio در حال نوآوری در ارائه قابلیت های مدیران ثروت است که شامل منحصر به فرد بودن هر سرمایه گذار و تقویت عملکرد پس از مالیات است. Aperio همچنین پیشگام شده است که به صورت جداگانه از اوراق بهادار ESG استفاده می کند که سرمایه گذاران را قادر می سازد تا هدف از ثروت خود را بالا ببرد و تأثیر بر دلایل بسیار مهم برای آنها بگذارد. مدل خدمات مشتری مشاوره با لمس بالا Aperio بر روی خانواده ها و موسسات با ارزش خالص فوق العاده با ارزش خالص که توسط بانک های خصوصی و بازار مشاور سرمایه گذاری مستقل در حال رشد (RIA) ارائه می شود ، تمرکز دارد. بازار خرده فروشی و ثروت ایالات متحده SMA تقریباً 1. 7 تریلیون دلار دارایی است و تقریباً 15 ٪ سالانه و 35 ٪ در بین RIA ها در حال رشد است. 1 با بیش از 36 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت از تاریخ 30 سپتامبر 2020 ، Aperio با میانگین نرخ رشد دارایی ارگانیک سالانه نزدیک به 20 ٪ در طی پنج سال گذشته ، از این صنعت پیشی گرفته است.

BlackRock در حال حاضر ارائه دهنده پیشرو در SMA برای واسطه های متمرکز بر مدیریت ثروت ایالات متحده است. حق رای دادن SMA این شرکت در ارائه استراتژی های ثابت ، حقوق صاحبان سهام و چند دارایی که به طور فعال مدیریت می شود ، تخصص دارد. این ترکیب با Aperio دارایی های SMA BlackRock را تقریباً 30 ٪ به بیش از 160 میلیارد دلار افزایش می دهد. مهمتر از همه ، معامله وسعت قابلیت های شخصی سازی را در دسترس مدیران ثروت از BlackRock از طریق استراتژی های مدیریت مالیاتی در بین عوامل ، نمایه سازی گسترده بازار و ترجیحات سرمایه گذار ESG در تمام کلاس های دارایی گسترش می دهد. ترکیب با Aperio استاندارد جدیدی را برای راه حل های شخصی کل نمونه کارها در بازار SMA تعیین می کند.

"نمونه کارها مدیر ثروت از آینده توسط موتورهای دوقلوی عملکرد بهتر پس از مالیات و شخصی سازی بیش از حد از آنها استفاده می شود. BlackRock و Aperio با هم همکاری می کنند ، توانایی های بی نظیری را برای تحقق این اهداف به ارمغان می آورند. "گفت: مارتین کوچک ، رئیس مشاغل مشاوره ثروت ایالات متحده BlackRock."این ترکیب با کیفیت نهادی ، اوراق بهادار شخصی را به مشاوران خالص فوق العاده بالا می آورد و یکی از قانع کننده ترین فرصت های مشتری در صنعت مدیریت سرمایه گذاری امروز را ایجاد می کند."

"از Aperio مفتخر است که با قرار دادن همیشه منافع سرمایه گذاران و همکاری با مشاوران برای حل پیچیدگی های سرمایه گذاران UHNW از طریق یکپارچگی تحقیق و تعالی در تجربه مشتری محور ، اعتماد به نفس ترین مدیران ثروت را به دست آورد. با BlackRock ، ما یک شرکت معتبر همفکر با ریشه های دیرینه در فهرست بندی با کارآیی مالیات ، تعهد به سرمایه گذاری پایدار و تنوع ، عدالت و گنجاندن و سابقه ای برای ارائه راه حل های مشاوره کل نمونه کارها برای واسطه های مدیریت ثروت پیدا کرده ایم.، "گفت: Aperio Heads ، Liz Michaels و Ran Leshem."ما از استفاده از توانایی های BlackRock هیجان زده ایم و به منظور نوآوری از طرف یک پایگاه حتی بزرگتر از مدیران ثروت و سرمایه گذاران نهادی ، به نوآوری ادامه می دهیم."

BlackRock قصد دارد Aperio را به عنوان یک تیم جداگانه و یکپارچه به صورت عمودی در تجارت مشاوره ثروت ایالات متحده BlackRock فعالیت کند. Aperio سرمایه گذاری ، توسعه تجارت ، خدمات مشتری و فرآیندهای ESG-SRI خود را تحت رهبری Ran Leshem و Liz Michaels حفظ خواهد کرد ، که پس از پیوستن به BlackRock ، به عنوان همسایه تیم Aperio تبدیل می شوند ، انتقال قبلاً تابستان گذشته توسط Aperio اعلام شد. مدیرعامل فعلی Aperio ، پاتریک گیدز ، نقش خود را به عنوان استراتژیست ارشد مالیات آپریو حفظ می کند و به یک مشاور ارشد BlackRock تبدیل می شود و با تمرکز بر گسترش تحقیقات ساخت و ساز نمونه کارها و ابزارهایی برای سرمایه گذاران مشمول مالیات در کلاس های دارایی.

مارک مک کومب ، مدیر ارشد مشتری BlackRock گفت: "ما از استقبال از تیم Aperio به BlackRock خوشحالیم."وی گفت: "ما مشتاقانه منتظر هستیم تا ذهنیت نوآورانه Aperio را در خدمات مالی به BlackRock و ترسیم چندین دهه تجربه تیم برای گسترش پیشنهادات خود به مشاوران حتی بیشتر و مشتریان خود بکشیم. این معامله ، حضور ما در منطقه سانفرانسیسکو را عمیق تر می کند و نشان دهنده اهمیت اساسی در مورد Blackrock در بهره برداری از نوآوری در سواحل غربی ایالات متحده است. "

راب لیتل و دن هاسپل، مدیران اجرایی Golden Gate Capital، می گویند: «در طول همکاری بسیار موفق ما با تیم کلاس جهانی در Aperio، این شرکت به طور قابل توجهی پایگاه مشتریان و قابلیت های خود را گسترش داد و در عین حال با تمرکز بی نظیر بر راه حل های سفارشی شده به فعالیت خود ادامه داد. برای بازار نهادی جدیدما برای Aperio بسیار هیجان زده هستیم، زیرا آنها فصل بعدی را با BlackRock آغاز می کنند، که شریکی عالی برای ارائه تمرکز و تخصص شدید Aperio به مخاطبان جهانی است.

خرید Aperio توسط بلک راک از نقدینگی موجود شرکت تامین می شود و پیش بینی می شود در سه ماهه اول سال 2021 بسته شود. اگرچه کمترین میزان کاهش در سود هر سهم است، انتظار نمی رود این معامله بر مبنای نقدی کاهش یابد.

درباره Aperio

Aperio Group LLC در Sausalito، کالیفرنیا مستقر است. ماموریت آن پیکربندی مجدد مدیریت ثروت با پذیرش نیازهای منحصربه فرد هر سرمایه گذار، از جمله تأثیری که ممکن است بخواهد بر جهان داشته باشد، در حالی که تأثیر مالیات ها را در بر می گیرد، بنابراین بسیاری از صنعت سرمایه گذاری ترجیح می دهند نادیده بگیرند. Aperio یک پیشگام در سبد سهام شاخص سفارشی است که بهینه سازی مالیات، عوامل خطر هدفمند یا ارزش های ESG (محیط زیست، اجتماعی و حاکمیتی) و مشارکت سهامداران را ارائه می دهد. به عنوان یک مدیر سرمایه گذاری، Aperio خدمات مشتری را به سرمایه گذاران مشمول مالیات و معاف از مالیات در طیف گسترده ای از استراتژی های ایالات متحده و بین المللی ارائه می دهد. برای اطلاعات بیشتر در مورد Aperio، لطفاً به www. Aperiogroup. com مراجعه کنیدوبلاگ: https://www. Aperiogroup. com/blogs |لینکدین: www. linkedin. com/company/Aperio-group-llc

درباره سرمایه گلدن گیت

Golden Gate Capital یک شرکت سرمایه گذاری خصوصی مستقر در سانفرانسیسکو با بیش از 17 میلیارد دلار سرمایه متعهد است. اصول سرمایه گذاری گلدن گیت سابقه طولانی و موفقی در سرمایه گذاری در طیف گسترده ای از صنایع و انواع معاملات، از جمله شرکت های خصوصی، واگذاری های شرکتی، و افزایش سرمایه، و همچنین سرمایه گذاری های بدهی و سهام عمومی دارند. سرمایه گذاری های قابل توجه خدمات مالی که توسط Golden Gate Capital حمایت می شوند شامل مدیریت سرمایه جزیره فرشته، آزمایشگاه های پلوریباس، گروه مالی ناسائو، مدیریت سرمایه Makena، گروه مالی Williston و مشاوران خیابان سبز می شوند. برای اطلاعات بیشتر به www. goldengatecap. com مراجعه کنید.

روابط سرمایه گذار سامانتا تورتورا، 212-810-5397 Samantha. Tortora@BlackRock. com

روابط رسانه ملیسا گارویل، 212-810-5528 Melissa. Garville@BlackRock. com

برای Aperio Mark Fiore، 415-339-4670 mfiore@aperiogroup. com

برای گلدن گیت کپیتال سارد وربینن و شرکت جنی گور / آلیسا لورنزو GoldenGate-SVC@sardverb. com

1 منبع: Cerulli Associates، داده های 31 دسامبر 2019. نرخ رشد 2015-2019.