مدیریت سرمایه گذاری

دنیای شما پویا است ، و بنابراین ، باید استراتژی سرمایه گذاری شما باشد. ما یک فرایند تحقیق داخلی را برای هماهنگی نمونه کارها شما با اهداف و برنامه زندگی خود ایجاد کرده ایم. تیم سرمایه گذاری چوپان شما به مدیریت پس انداز شما با یک فلسفه با محوریت مدیریت ریسک اختصاص داده شده است.

فلسفه سرمایه گذاری

ما در ذهن شما ، مشتری ، پرتفوی ایجاد می کنیم.

نگه داشتن دارایی های سخت درآمد خود برای کمک به شما در رسیدن به اهداف مالی خود پس از مالیات و خالص و خالص. پایه و اساس فلسفه سرمایه گذاری ما ، مدیریت ریسک است - دائماً از خود می پرسیم ، "چه ریسکی را در پیش می گیریم و چقدر برای آن ریسک پرداخت می کنیم؟"

ما به یک رویکرد تخصیص دارایی جهانی به ساخت و ساز نمونه کارها اعتقاد داریم تا در حالی که در چارچوب تخصیص دارایی تطبیقی می شود ، ریسک را متنوع کنیم و ریسک را کاهش دهیم. بازارها توسط چرخه ها هدایت می شوند و بنابراین ، ما به دنبال این هستیم که با استفاده از فرصت های ارائه شده به ما در نقاط مختلف در چرخه ، بازده های تنظیم شده با ریسک مشتریان را به حداکثر برسانیم. ما این فلسفه را در تمام استراتژی های مشتریان خود حفظ می کنیم.

بررسی اجمالی فرآیند سرمایه گذاری

1. تحقیقات کلان

بر اساس تجزیه و تحلیل 8 عامل اقتصادی ، چشم انداز کلان اقتصادی از بالا به پایین ایجاد کنید.

مکان فعلی را در چرخه اقتصادی با استفاده از عوامل اقتصادی شناسایی کرده و از این امر برای هدایت چشم اندازهای کلاس دارایی استفاده کنید.

خروجی: چشم انداز سرمایه گذاری شرکای مالی و شرکای مالی Shepherd.

2. تخصیص و اجرای

پیاده سازی: برای تعیین دیدگاههای تخصیص دارایی که منجر به وزن بیش از / زیر در مقایسه با معیارهای توافق شده می شود ، از نمای کلان (از چشم انداز چوپان) استفاده کنید.

تولید ایده: از معیارهای غربالگری توافق شده برای هر استراتژی برای تولید جهانی از ایده ها استفاده کنید-لیست تماشای فرم ها. تیم سرمایه گذاری با دقت عمل می کند. معاملات در جلسه کمیته سرمایه گذاری ارائه می شود.

اعدام: اندازه موقعیت بر اساس محکومیت بودجه ریزی ریسک و محدودیت های باند تخصیص.

3. نظارت

مدیریت ریسک: تیم سرمایه گذاری اختصاصی Shepherd یک چارچوب مدیریت ریسک مداوم را برای اوراق بهادار مشتری پیاده سازی می کند.

تعادل مجدد: همانطور که کلاس ها و موقعیت های دارایی از اهداف مورد نظر دور می شوند ، چوپان اوراق بهادار مشتری را برای حفظ تراز با اهداف خطر اعلام شده بازگرداند.

نظارت بر پرتفوی ها مطابق با پارامترهای ریسک و به روزرسانی های چشم انداز سرمایه گذاری به پایان می رسد.

تمام سرمایه گذاری شامل ریسک از جمله از دست دادن مدیر است. هیچ استراتژی موفقیت را تضمین نمی کند یا در برابر ضرر محافظت می کند. هیچ تضمینی وجود ندارد که یک نمونه کارها متنوع بازده کلی را افزایش دهد یا یک نمونه کارها غیر متنوع را بهتر کند. تنوع و تخصیص دارایی در برابر ریسک بازار محافظت نمی کند و همچنین سود را تضمین نمی کند.

با تیم سرمایه گذاری اختصاصی ما ملاقات کنید

برایان دیویس

افسر سرمایه گذاری اصلی

برایان دیویس

افسر سرمایه گذاری اصلی

برایان رئیس تیم مدیریت سرمایه گذاری در شرکای مالی Shepherd است و بر توسعه استراتژی های سرمایه گذاری برای هماهنگی با هر یک از نیازها و اهداف منحصر به فرد مشتری ما تمرکز دارد.

وی با توجه به تجربه گسترده خود در ساخت اوراق بهادار سهام برای مشتریان پیشرفته ، کمیته سرمایه گذاری شرکت را رهبری می کند. برایان در حالی که بینش های ارزشمندی را برای تخصیص دارایی و انتخاب امنیت ارائه می دهد ، به بازارهای سرمایه از یک کلان دلپذیر و همیشه توجه می کند که مشخصات ریسک مناسب را برای مشتریان خود حفظ کند.

برایان در سال 1997 وارد حوزه مدیریت سرمایه گذاری شد و 5 سال با مدیریت دارایی ملون را گذراند و سپس به عنوان مدیر و تحلیلگر نمونه کارها در مدیریت سرمایه گذاری Ironwood ، یک شرکت سرمایه گذاری بوتیک متمرکز بر سهام به مدت 15 سال خدمت کرد.

برایان یک تحلیلگر مالی منشور ، CFA ® و عضو موسسه CFA بوستون است. او هم لیسانس و هم MBA را از دانشگاه Suffolk نگه می دارد.

برایان به همراه همسرش کریستن و دو فرزند در زادگاه خود در آرلینگتون ، MA زندگی می کند. او از گذراندن اوقات فراغت خود در کنار خانواده و نشستن در حاشیه یا مخاطب برای فعالیت های مختلف فرزندانش لذت می برد.

سام چوپان

مشاور ثروت و مدیر نمونه کارها

سام چوپان

مشاور ثروت و مدیر نمونه کارها

سام در کلیه جنبه های فرایند مدیریت سرمایه گذاری از جمله تحقیق ، ساخت نمونه کارها ، مدیریت ریسک و تجارت کمک می کند. او از نزدیک با مشاوران و مشتری ها همکاری می کند تا پرتفوی های هماهنگ با اهداف و اهداف بلند مدت خود را اجرا کند.

او همچنین به طور فعال با ابتکارات توسعه مشاغل داخلی و برنامه سرمایه گذاری مسئول اجتماعی چوپان درگیر است.

سام در سال 2016 به تیم ما پیوست و در ابتدا به عنوان مدیر ارتباط با مشتری اختصاص داده شده به ارائه خدمات مشتری جامع به افراد ، خانواده ها و موسسات. وی ثبت نام سری 7 خود را با LPL Financial و ثبت نام اوراق بهادار سری 66 خود با هر دو Shepherd Financial Partners LLC و LPL Financial برگزار می کند. سام قبل از پیوستن به چوپان ، در دفتر خدمات مالی ارنست و یانگ کار می کرد ، و خدمات مشاوره مدیریت و ریسک را به موسسات مالی ارائه می داد. وی فارغ التحصیل مگنا تقدیر از دانشگاه پنسیلوانیا در سال 2014 ، رشته های دارایی و اقتصاد شهری بود. علاوه بر این ، وی عضو تیم قایقرانی Varsity Pe بود و یک پایان نامه ارشد ، تأثیر اقتصادی برنامه کاهش مالیات بر املاک و مستغلات فیلادلفیا را به پایان رساند.

سام ریشه های عمیقی در شرکای مالی Shepherd دارد که با این شرکت که توسط پدرش تأسیس شده است بزرگ شده است. او به همراه همسرش سانی در وینچستر زندگی می کند و از مسافرت و کار در خانه جدیدشان لذت می برد.

خدمات نهادی

مکان دفتر

1004 خیابان اصلی وینچستر ، MA 01890

بیایید صحبت کنیم

تلفن: +1 (781) 756-1804 نمابر: +1 (781) 729-4356

مجاز

ما را دنبال کنید

این محتوا از منابعی که گمان می رود اطلاعات دقیق را ارائه می دهند تهیه شده است. اطلاعات موجود در این ماده به عنوان مشاوره مالیاتی یا حقوقی در نظر گرفته نشده است. این ممکن است به منظور جلوگیری از مجازات های مالیاتی فدرال مورد استفاده قرار نگیرد. لطفاً برای اطلاعات خاص در مورد وضعیت فردی خود با متخصصان حقوقی یا مالیاتی مشورت کنید. نظرات بیان شده و مطالب ارائه شده برای اطلاعات عمومی است و نباید برای خرید یا فروش هرگونه امنیت ، وکالت در نظر گرفته شود. لطفاً اطلاعات مهم افشای اطلاعات را در https://www.shepherdfinancialpartners.com/imartant-disclosure-information/ مشاهده کنید. برنامه ریزی مالی و مشاوره سرمایه گذاری ارائه شده از طریق شرکای مالی Shepherd ، LLC ، یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده. اوراق بهادار ارائه شده از طریق LPL Financial ، عضو FINRA/SIPC. شرکای مالی چوپان و LPL Financial نهادهای جداگانه ای هستند. اطلاعات اضافی ، از جمله هزینه های مدیریتی و هزینه ها ، در فرم ADV قسمت 2 ، در صورت درخواست یا در سایت افشای عمومی مشاور سرمایه گذاری SEC ، https://www.adviserinfo. sec. gov/firm/169093 ارائه شده است. عملکرد گذشته تضمینی برای نتیجه گرفتن در آینده نیست. نمایندگان ثبت شده مالی LPL که در ارتباط با این وب سایت هستند ممکن است فقط با ساکنان ایالت هایی که در آنها به درستی ثبت شده یا مجوز دارند ، در مورد تجارت و یا معامله کنند. هیچ پیشنهادی ممکن است از هیچ یک از ساکنان هر ایالت دیگر ارائه شود یا پذیرفته شود.

© 2022 شرکای مالی چوپان. کلیه حقوق محفوظ است. سایت توسط کلانشهر.