نحوه ساخت لیست مراقبتی سهام

NASDAQ و بورس اوراق بهادار نیویورک دو بورس سهام اصلی در ایالات متحده هستند. طبق گفته Statista ، NYSE سهام 1،980 شرکت با تجارت عمومی مستقر در ایالات متحده را ذکر می کند. NASDAQ 2،911 سهام داخلی را لیست می کند. در کنار هم ، هر دو مبادله بیش از 1400 شرکت بین المللی را نیز ذکر می کنند.

نکته این است که این یک بورس سهام بزرگ در آنجا است ، که بخشی از این است که چرا بسیاری از مشاوران مالی به مشتریان خود توصیه می کنند که سعی در انتخاب سهام فردی نکنند. این احتمال وجود دارد که بسیاری از این مشاوران نسبت به انتخاب سهام احتیاط کنند زیرا فرض می کنند مشتری های آنها قصد ندارند انتخاب های خود را بر روی لیست های مراقبتی استراتژیک قرار دهند.

با این حال ، کسانی که وقت خود را برای ساخت و نظارت بر لیست مراقبتی سهام می گیرند ، می توانند شانس انتخاب برندگان و جلوگیری از بازنده را در حالی که حدس و گمان را از سرمایه گذاری سهام خود خارج می کنند ، افزایش دهند.

لیست مراقبتی سهام چیست؟

لیست نگهبان سهام مجموعه ای از اوراق بهادار است که سرمایه گذاران برای ایجاد تصمیمات موفق سرمایه گذاری به آنها کمک می کنند. آنها لزوماً سهام را در لیست تماشا نمی کنند ، اگرچه ممکن است. آنها فقط آنها را از بسته بزرگتر جدا می کنند تا از عملکرد آنها توجه کنند.

ثروت

یک لیست نگهبان سهام می تواند به شما کمک کند هزاران اوراق بهادار را که بازار را به یک لیست قابل کنترل از سرمایه گذاری های بالقوه که معیارهای استراتژی سرمایه گذاری خاص شما را برآورده می کند ، جمع کنید. همچنین می توانید از یک لیست مراقبت از سهام برای نظارت بر عملکرد سهام خاصی که قبلاً در سبد سرمایه گذاری خود دارید استفاده کنید.

چه سهام را باید در لیست تماشا خود قرار دهم؟

سرمایه گذاران بر اساس سبک های سرمایه گذاری ، اهداف و برنامه های بازی خود لیست های مراقبتی می سازند.

به عنوان مثال ، برخی از افراد فقط در به اصطلاح اشرافی سود سهام سرمایه گذاری می کنند ، که مجموعه ای از سهام در S& P 500 است که حداقل 25 سال متوالی سود سهام خود را افزایش داده است. آنها جذاب هستند زیرا آنها شرکت های بزرگ ، تثبیت شده و بسیار پایدار با نقدینگی عظیم و سابقه رکود بازار هوازدگی و آشفتگی اقتصادی هستند.

در حال حاضر 64 شرکت در شاخص اشرافی سود سهام S& P 500 وجود دارد.

یک سرمایه گذار اشرافی ممکن است یک لیست نگهبان سهام ایجاد کند که فقط شامل 64 اشرافی سود سهام برای جداسازی آنها از گزینه های موجود در 4000 به علاوه است. اما 64 هنوز هم برای سرمایه گذاران که به دنبال چند سهام انتخابی هستند که مطابق با معیارهای آنها هستند ، استخر بسیار گسترده ای است.

در اینجا چند نمونه از چگونگی استفاده از سرمایه گذاران اشرافی برای شناسایی یک یا دو گزینه مناسب از 64 انتخاب بالقوه آورده شده است:

• یک سرمایه گذار با ارزش ممکن است 64 سهام موجود در لیست نگهبان را کنترل کند و منتظر کاهش قیمت یک باشد ، شاید در هنگام سقوط موقت در پی گزارش درآمد بد.
• یک سرمایه گذار درآمدی ممکن است 64 اشرافی را تماشا کند و وقتی سود خود را افزایش می دهد ، یکی را بر روی یکی از آنها جستجو کند.
• یک سرمایه گذار جزئی به اشتراک می تواند برش های 64 را داشته باشد و لیست تماشا را مشاهده کند تا بداند چه زمانی یکی را بفروشد که سود سهام خود را کاهش می دهد.

ثروت

این فقط یک نمونه از چگونگی سه سرمایه گذار مختلف که به همان گروه از سهام علاقه مند هستند ممکن است سه لیست تماشای مختلف را بر اساس سه استراتژی مختلف ایجاد کنند.

منظور از اینکه سهام در لیست تماشا قرار دارد به چه معنی است؟

هنگامی که یک سهام آن را به لیست مراقبتی یک سرمایه گذار تبدیل می کند ، این بدان معنی است که سرمایه گذار تصمیم گرفته است که سهام ارزش آن را داشته باشد زیرا به نظر می رسد مانند مواردی است که ممکن است در برنامه آنها باشد. سرمایه گذاران سهام خود را در لیست های خود کنار می گذارند زیرا فکر می کنند در صورت واکنش به برخی کاتالیزور ، می توانند سرمایه گذاری ارزشمندی داشته باشند.

در زیر ، نگاهی به آنچه برخی از این کاتالیزورها هستند و برخی از این واکنش ها در لیست های مختلف تماشا می کنند ، چیست.

چگونه می توانم یک لیست مراقبتی ایجاد کنم؟

وقتی تصمیم می گیرید که چگونه لیست تماشای بازار سهام خود را ایجاد خواهید کرد ، می خواهید تعادل بین تعداد بسیار کمی و بیش از حد پیدا کنید. اگر لیست تماشای شما دارای سهام زیادی باشد ، لیست شما خیلی گسترده و به هم ریخته خواهد بود تا مؤثر باشد. اگر تعداد کمی از آنها وجود داشته باشد ، سهام را که ممکن است با معیارهای شما مطابقت داشته باشد حذف خواهید کرد.

ثروت

معیارهای شما ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• سهام با بیشترین درصد تغییر نسبت به روز قبل ، پنج روز گذشته یا ماه قبل.
• سهام با چشمگیرترین تغییرات در حجم معاملات.
• سیگنال های هشدار مانند سهام که تجربه می کنند متوسط روزانه بدون تغییر قیمت را تسریع می کنند.
• الگوهای روند مانند شاخص های شکستن رایج و تجزیه.
• شاخص های صعودی مانند شمعدان چکش یا شاخص های انتقالی مانند شمعدان های Doji.
• سهام هایی که دارای تماس های درآمد آینده یا گزارش های سه ماهه هستند.
• سهام هایی که دارای حرکت مداوم به سمت بالا هستند یا برای فروشندگان کوتاه ، حرکت رو به پایین.
• تغییرات در رتبه بندی تحلیلگران.

چگونه می توانم یک لیست تماشا کنم؟

اگر قبلاً یک حساب سرمایه گذاری دارید ، کارگزاری شما احتمالاً ابزارهای بومی خود را دارد که به شما امکان می دهد لیست های تماشای را درست در همان پلتفرم بسازید. این یک روش مناسب برای شروع کار است زیرا اگر تصمیم دارید بر اساس رفتار سهام مورد نظر خود حرکتی انجام دهید ، می توانید بدون نیاز به جابجایی بین برنامه ها ، این کار را سریع انجام دهید.

در پایان ، با این حال ، بهترین لیست تماشا ، یکی از ابزارها ، ویژگی ها ، نگاه و احساس است که متناسب با نیازها ، ترجیحات و استراتژی شما است.

سیستم عامل های زیادی وجود دارد که به شما امکان می دهد لیست های تماشای را به صورت رایگان بسازید ، مانند Google Finance و MarketWatch Watchlist. سیستم عامل های رایگان به طور معمول نسخه های برگشت پذیر با ویژگی های ساده مانند ردیاب های تغییر قیمت را ارائه می دهند.

سایر سیستم عامل های پیشرفته تر برنامه های مرتب را ارائه می دهند که با هر بسته قیمت جدید ، ویژگی های سطح بالاتری را به شما می دهد. به عنوان مثال ، سهام Rover سه برنامه ارائه می دهد: ملزومات ، حق بیمه و حق بیمه به علاوه. گرانترین گزینه برای معامله گران جدی است. این کشور بیش از 650 معیار ، بیش از 10 سال از داده های تاریخی و ویژگی های پیشرفته مانند نمودارهای غربالگری و ارزیابی را ارائه می دهد.

سایر سیستم عامل های لیست نگهبان سهام عبارتند از:

• ردیاب سرمایه گذاری دلتا
• ردیاب سرمایه گذاری نعناع
• Finviz Screener
• بررسی سرمایه گذاری سرمایه شخصی
• سهام عدالت
• یاهو مالی نمونه کارها من

از ساختن بیش از یک نفر نترسید

در حالی که شما نباید یک لیست تماشای با سهام زیادی را مسدود کنید ، می توانید بسیاری از سهام را که در چندین لیست تماشاگاه مختلف قرار دارند ، گسترش دهید - بیشتر سیستم عامل ها به شما امکان می دهند بیش از یک ایجاد کنید.

به عنوان مثال ، برخی از سرمایه گذاران ممکن است از لیست های مختلف برای نظارت بر سهام مورد علاقه آنها در بخش های مختلف مانند انرژی ، تولید و فناوری استفاده کنند. برخی دیگر ممکن است از لیست های مختلفی برای نظارت بر سهام با کلاه های مختلف بازار استفاده کنند-شاید یکی برای سهام کلاه های کوچک ، یکی برای سهام میانه کلاه و دیگری برای سهام بزرگ. برای یک سرمایه گذار دیگر ، یک لیست مراقبتی ممکن است برای سهام داخلی و دیگری برای سهام بین المللی باشد ، یا دیگری برای چشم انداز فروش کوتاه آنها و دیگری برای سهام آنها که قصد خرید و نگهداری دارند.

چگونه بازار را اسکن کنیم

یکی از راه های ساخت لیست های مراقبتی خود ، اسکن بازار سهام است که معیارهای سرمایه گذاری شما را رعایت می کنند. اسکنرهای سهام شبیه به صفحه نمایش هستند به این دلیل که به شما امکان می دهند سهام را بر اساس معیارهای خاص که انتخاب می کنید بر اساس اهداف و ترجیحات سرمایه گذاری خود جستجو کنید. اما در حالی که صفحه نمایش ها سهام را با توجه به نسبت ها و معیارهای مختلف فیلتر می کنند و لیستی از مواردی را که معیارهای شما را برآورده می کنند ، نشان می دهند ، اسکنرها به شما امکان می دهند "تنظیم" یا مجموعه ای از معیارهای جستجوی اساسی و فنی ایجاد کنید ، که در زمان واقعی عمیق تر می شود تا فرصت های تجارت را مشخص کند. بشرشما می توانید داده ها و اخبار را اسکن کرده و سپس نتایج را با گذشت زمان اصلاح کنید. بهتر است با مجموعه ای گسترده تر از معیارها شروع کنید و سپس حفر کنید تا انتخاب های لیست تماشای خود را محدود کنید.

اسکنرها در شکل ها و اندازه های زیادی قرار دارند. به عنوان مثال ، اسکنر بازار Fidelity در بستر Fidelity قابل دسترسی است و به سرمایه گذاران اجازه می دهد اسکن از پیش ساخته شده را انتخاب کنند یا خودشان را سفارشی کنند. سایر اسکنرهای مبتنی بر وب عبارتند از:

• ایده های تجاری
• Benzinga Pro
• انبار
• متاضه

از طرف دیگر ، می توانید یک اسکنر مستقل را روی رایانه خود نصب کنید. اسکنرهای جداگانه می توانند به برنامه نویسی احتیاج داشته باشند و بیشتر به سمت سرمایه گذاران پیشرفته هدایت می شوند.

برای استفاده از بیشتر اسکنرها باید هزینه ای بپردازید ، بنابراین نتایج خود را به طور مکرر ارزیابی کنید تا اطمینان حاصل شود که سرمایه گذاری شما هزینه را توجیه می کند.

نهایی

لیست نگهبان سهام یک گلوله جادویی نیست که سرمایه گذاری را آسان می کند ، اما می تواند به سرمایه گذاران از تمام سطح تجربه و مهارت کمک کند تا هزاران سرمایه گذاری موجود را به چند مورد که از این دسته ایستادگی می کنند ، کاهش دهند. مهم نیست که چقدر پلتفرم یا برنامه ای که از آن استفاده می کنید پیچیده باشد ، لیست های تماشای سهام فقط در صورتی کار می کنند که به طور مرتب با آنها چک کنید ، وضعیت آنها را کنترل کنید و بدانید که چه تغییراتی را انجام می دهید و روی آن عمل نخواهید کرد.

اگر تازه وارد بازی هستید ، با ابزارهای Watchlist Native که کارگزاری خود را ارائه می دهد ، شروع کنید ، تا آنجا که می توانید در مورد سایر نمودارها ، نمودارها ، معیارها و ابزارهای تحلیلی که ممکن است ارزش پرداخت آن را داشته باشید ، یاد بگیرید.

اگر لیست تماشای فعلی خود را پشت سر گذاشته اید و آماده پرداخت یک محصول پریمیوم تر هستید ، با یکی از مواردی که یک آزمایش رایگان ارائه می دهد ، شروع کنید.

داریا اولیگ در گزارش این مقاله نقش داشته است.

اطلاعات از اول دسامبر 2022 دقیق است.

مشاهده منابع

تیم تحقیقاتی داخلی ما و کارشناسان مالی در محل با هم همکاری می کنند تا محتوایی را ایجاد کنند که دقیق ، بی طرف و به روز باشد. ما با استفاده از منابع اصلی قابل اعتماد ، هر آماری ، نقل قول و واقعیت را بررسی می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که اطلاعاتی که ارائه می دهیم صحیح است. در سیاست تحریریه ما می توانید در مورد فرآیندها و استانداردهای GobankingRates اطلاعات بیشتری کسب کنید.

• شاخص های S& P Dow Jones."S& P 500 اشرافی سود سهام."
• آمار2022. "مقایسه تعداد شرکت های ذکر شده در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و NASDAQ از سال 2018 تا سه ماهه 3 2022 ، توسط Domicile."