یک مبتدی از چه اهرمی استفاده می کند؟

توسط آلیسون هایرردل

چگونه اهرم کار می کند ، چرا مهم است و چگونه می توان از آن عاقلانه استفاده کرد

اگرچه مفهوم اهرم نسبتاً آسان است ، اما اغلب مورد سوء استفاده قرار می گیرد. برای مبتدیان ضروری است که درک کنند که چگونه خطر آنها در تجارت فارکس و نحوه استفاده از آن را با مسئولیت پذیری افزایش می دهد.

اهرم چیست؟

تعریف کتاب درسی از اهرم با استفاده از مقدار کمتری از سرمایه برای به دست آوردن قرار گرفتن در معرض موقعیت های تجاری بزرگتر از طریق استفاده از وجوه وام گرفته شده است. در مورد تجارت فارکس ، معمولاً پول از یک کارگزار وام گرفته می شود. معامله گران فارکس اغلب از اهرم برای سود حاصل از تغییرات نسبتاً اندک قیمت در جفت ارز استفاده می کنند.

اهرم همیشه به عنوان نسبت بیان می شود. به عنوان مثال ، نسبت اهرم 100: 1 به این معنی است که حاشیه لازم برای باز کردن و حفظ موقعیت ، یک صدم از اندازه معامله است. بنابراین ، با اهرم 100: 1 ، یک معامله گر برای کنترل اندازه موقعیت 100000 دلار به 1000 دلار نیاز دارد.

چرا معامله گران از اهرم استفاده می کنند؟

بدون اهرم ، تجارت فارکس با مقادیر کمی پول (مثلاً 1000 دلار یا بیشتر) خیلی سودآور نخواهد بود زیرا حرکات قیمت در جفت های فارکس بسیار اندک است.

به عنوان مثال ، اگر تجارت را با 1000 دلار بدون اهرم باز کنید ، برای هر پیپ گمشده یا به دست آمده ، ضرر نظری یا افزایش آن مبلغ 0. 10 دلار است. و اگر با ابزاری مانند EUR/USD تجارت کنید ، که به طور متوسط روزانه فقط حدود 70 پیپ دارد ، حداکثر سود یا ضرر شما فقط 7 دلار خواهد بود.

با این حال ، اگر از اهرم 1: 100 با سپرده 1000 دلار استفاده می کنید ، اندازه موقعیت شما اکنون 100000 دلار است. برای هر جنبش PIP ، از دست دادن یا افزایش نظری شما اکنون 10 دلار خواهد بود. باز هم ، اگر در حال تجارت با یورو/دلار بودید و بازار در روز 70 پیپ حرکت می کرد ، می خواهید 700 دلار بدست آورید یا از دست بدهید.

مبتدیان باید درک کنند که اهرم فقط در مورد سرمایه اختصاص یافته مورد استفاده در تجارت اعمال می شود. این در مورد کل حساب معاملاتی صدق نمی کند. بنابراین اگر 10،000 دلار در حساب معاملاتی خود دارید و تجارت با 1000 دلار باز می کنید ، این اهرم فقط در مورد 1000 دلار اعمال می شود. با این حال ، این بدان معنا نیست که اگر در تجارت از دست بدهید ، حساب تجارت شما تحت تأثیر اهرم قرار نمی گیرد. هرگونه ضرر و زیان شما که تحت پوشش حاشیه شما قرار نمی گیرد ، از حساب معاملاتی شما گرفته می شود. در بعضی موارد ، یک تجارت بد می تواند کل حسابهای معاملاتی را از بین ببرد.

حاشیه و چگونگی تفاوت آن با اهرم

معاملات CFD اغلب به عنوان "تجارت در حاشیه" یا "تجارت مبتنی بر حاشیه" گفته می شود. حاشیه روش دیگری برای تعریف اهرم است که می توانید از یک کارگزار وام بگیرید.

حاشیه از نظر درصد تعریف شده است. اگر اهرم 10: 1 داشته باشید ، حاشیه مورد نیاز شما 10 ٪ خواهد بود. اگر اهرم 400: 1 داشته باشید ، حاشیه شما 0. 25 ٪ خواهد بود. بنابراین ، حاشیه به درصد هزینه کلی معامله گر اشاره دارد.

به عنوان مثال ، اگر شما ملزم به واریز 1 ٪ از کل ارزش معامله به عنوان حاشیه هستید و قصد دارید یک مقدار استاندارد از USD/CHF را تجارت کنید ، معادل 100000 دلار ، حاشیه مورد نیاز 1000 دلار خواهد بود.

رابطه حاشیه و اهرم:

خطرات استفاده از اهرم

اهرم جنبه ای بسیار جذاب از تجارت است ، زیرا می توان برنده ها را به طور فوق العاده ضرب کرد. اما این یک شمشیر دو لبه است و می توان ضررها را به راحتی ضرب کرد.

با مثال بالا ادامه دهید ، اگر 1000 دلار در تجارت با اهرم 1: 100 واریز کنید ، که منجر به اندازه 100000 دلار می شود و بازار با 70 پیپ در برابر شما قرار می گیرد ، 700 دلار از دست می دهید ، که این است. 70 ٪ سپرده اولیه شما. با این حال ، اگر شما از اهرم استفاده نکرده اید ، فقط 7 دلار از دست می دهید که 7 ٪ از سرمایه شما است.

معامله گران باید هنگام تجارت با اهرم ، استراتژی های مدیریت ریسک صوتی را اجرا کنند.

بیشتر معامله گران فارکس سبک های معاملاتی سخت را اجرا می کنند که شامل استفاده از سفارشات متوقف شده برای محدود کردن ضررهای احتمالی است. یک سفارش متوقف شده ، دستورالعمل است که به کارگزار داده می شود که حداکثر ضرر را که می تواند در یک موقعیت متحمل شود ، مشخص می کند. این تضمین می کند که موقعیت شما در سطح خاصی از قیمت بسته شود و مانع از دست دادن بیشتر از آنچه می توانید از دست بدهید. به این ترتیب ، می توانید ضررها را در هر تجارت محدود کنید.

چقدر باید از اهرم استفاده کنم؟

معامله گران باید سطح اهرمی را انتخاب کنند که باعث راحت تر شدن آنها شود. معامله گران مبتدی احتمالاً در استفاده از اهرم محافظه کارتر خواهند بود و آن را برای تجارت فارکس به 5: 1 یا 10: 1 محدود می کنند. فقط یک بار معامله گران تجربه بیشتری دارند و می دانند که در صورت حرکت به سطوح بالاتر ، می توانند ضررهای خود را محدود کنند.

برخی از معامله گران - مانند پوست سر حرفه ای - با ریسک بسیار بالاتر راحت هستند و حتی ممکن است با سطح اهرم بسیار بالا تا 400: 1 یا 500: 1 تجارت کنند. اما معامله گران حرفه ای تمایل دارند سیستم های مدیریت ریسک را به شدت آزمایش کنند - و رشته فوق العاده ای که برای پیروی از آنها به نامه لازم است.

آیا محدودیتی در سطح اهرمی که کارگزاران می توانند ارائه دهند وجود دارد؟

L Everage بسته به کارگزار و مقرراتی که کارگزار آن را چسبیده است ، از 1:20 تا 1: 3000 متفاوت است. از سال 2018 ، تنظیم کننده های انگلیس و اروپا محدودیت های اهرمی را برای محافظت از منافع معامله گران معرفی کرده اند زیرا معامله گران مبتدی پول زیادی را از دست می دادند. در نتیجه ، کارگزاران تنظیم شده با FCA و CYSEC فقط می توانند حداکثر اهرم حداکثر 30: 1 را در جفت های فارکس ارائه دهند. در سال 2021 ، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا محدودیتی از 30: 1 را معرفی کرد و کمیسیون اوراق بهادار باهاما محدودیت 200: 1 را معرفی کرد. در سالهای آینده ، انتظار داریم تنظیم کننده های بیشتری از این پرونده پیروی کنند.

معامله گران در اروپا ، انگلیس یا استرالیا که به دنبال تجارت با اهرم بالاتر هستند ، باید یک کارگزار دریایی پیدا کنند. کارگزاران دریایی غالباً توسط مقامات آرام تر مانند سازمان خدمات مالی سیشل یا کمیسیون خدمات مالی موریس تنظیم می شوند. کارگزاران خارج از کشور اغلب به اهرم 1: 1000 و گاهی اوقات تا 1: 3000 اجازه می دهند.

بررسی اجمالی

با مدیریت مناسب می توان از اهرم با موفقیت و سودآوری استفاده کرد. مانند هر ساز تیز ، باید اهرم را با دقت انجام داد - از آنجا که یاد می گیرید این کار را انجام دهید ، هیچ دلیلی برای نگرانی ندارید و قادر خواهید بود از آن به طرز ماهرانه ای به نفع خود استفاده کنید. بهترین راه برای یادگیری نحوه استفاده از اهرم با یک حساب نسخه ی نمایشی است ، این موارد را می توان به صورت رایگان در همه کارگزاران خوب باز کرد. حسابهای نسخه ی نمایشی به مبتدیان اجازه می دهد تا بدون اینکه به هیچ وجه پولی را به خطر بیاندازند ، با سطوح مختلف اهرم آزمایش کنند.