6 بهترین ETF های وزن برابر برای 2022

ETF های با وزن برابر در هر دو شرکت کوچک و بزرگ به طور مساوی سرمایه گذاری می کنند

TJ Porter بیش از هفت سال تجربه نوشتن در مورد سرمایه گذاری ، سهام ، ETF ها ، بانکداری ، اعتبار و موارد دیگر دارد. وی در سایت های مشهور مالی شخصی مانند Bankrate ، اعتبار کارما ، Moneycrashers ، DollarsProut و موارد دیگر منتشر شده است. TJ دارای لیسانس مدیریت تجارت از دانشگاه شمال شرقی است.

آنتونی Battle یک حرفه ای مالی Plaer حرفه ای است. وی برای برنامه ریزی مالی پیشرفته ، نامزد مشاور مالی منشور ، نامزد مشاور Life Underwriter® برای تخصص بیمه پیشرفته ، مشاور مالی معتبر مالی برای مشاوره مالی و هر دو حرفه ای بازنشستگی معتبر و مشاور مشاور بازنشستگی برای برنامه ریزی بازنشستگی را به دست آورد. بشر

دیوید جی روبین یک واقعیت برای تعادل با بیش از 30 سال در ویرایش و انتشار است. بیشتر تجربه وی در فضاهای حقوقی و مالی نهفته است. در ناشر حقوقی Matthew Bender & Co./lexisnexis ، او مدیر تحقیق و توسعه ، تحلیلگر برنامه نویس و ویرایشگر ارشد کپی بود.

Westend61 / Getty Images

مدیران صندوق مبدل (ETF) باید در مورد چگونگی انتخاب سهام برای صندوق خود و چه تعداد از این سهام که باید خریداری کنند ، تصمیم بگیرند. چند روش مختلف برای انجام این انتخاب وجود دارد.

هنگامی که به دنبال ردیابی عملکرد یک شاخص در ETF هستید ، دو گزینه بالاتر از سایرین در نظر گرفته می شود: وزن ارزش و وزن برابر.

ETF های دارای ارزش (که گاهی به عنوان CAP با وزن شناخته می شوند) متناسب با ارزش کلی آن شرکت ها ، سهام را در مشاغل خریداری می کنند. به عنوان مثال ، اگر سهام را در دو مشاغل خریداری کنید-یکی با سرمایه گذاری در بازار دو برابر دیگر-ETF با وزن ارزش دو برابر بیشتر در شرکت اول سرمایه گذاری می کند. این تأکید بیشتر بر شرکتهای بزرگتر در نمونه کارها ETF است.

سرمایه بازار یک شرکت ارزش کلی آن است که با ضرب قیمت سهم خود توسط تعداد سهام برجسته پیدا شده است.

ETF با وزن برابر یا وزن برابر ، مبلغ مساوی را در هر شرکت در نمونه کارها صندوق ، صرف نظر از سرمایه گذاری در بازار ، سرمایه گذاری می کند. این منجر به تأکید بیشتر بر مشاغل کوچکتر متعلق به صندوق می شود.

در زیر ، برخی از بهترین ETF های برابر با وزن برابر را برای در نظر گرفتن ، ارائه شده به ترتیب خاص و بر اساس هزینه های صندوق ، عملکرد تاریخی ، نقدینگی و موارد دیگر پیدا خواهید کرد.

Invesco S& P 500 ETF برابر با وزن (RSP)

• بازگشت سه ساله (از 30 آوریل 2022): 12. 89 ٪
• نسبت هزینه: 0. 20 ٪
• دارایی تحت مدیریت (از 27 مه 2022): 32. 5 میلیارد دلار
• تاریخ آغاز: 24 آوریل 2003

Invesco S& P 500 ETF برابر با وزن ETF (RSP) یک شاخص ETF است که هدف آن خرید سهام در هر مشاغل S& P 500 است. S& P 500 از 500 بزرگترین مشاغل در ایالات متحده تشکیل شده است و اغلب به عنوان یک زنگ خطر دیده می شود. اقتصاد ایالات متحده.

به عنوان ETF با وزن برابر ، صندوق در هر شرکت در این فهرست مبلغ مساوی سرمایه گذاری می کند ، به این معنی که هر مشاغل حدود 0. 2 ٪ تا 0. 3 ٪ از سبد صندوق را شامل می شود. برخی از دارایی های برتر شامل شرکت Dollar Tree ، شرکت فورد موتور و شرکت Devon Energy است.

با نسبت کم هزینه 0. 20 ٪ - 2 دلار برای هر 1000 دلار سرمایه گذاری شده - و بیش از 30 میلیارد دلار تحت مدیریت صندوق ، ممکن است به دلیل کم هزینه و نقدینگی بالا سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری راحت داشته باشید.

Trust Trust NASDAQ-100 صندوق شاخص وزنی برابر (QQEW)

• بازگشت سه ساله (از 29 آوریل 2022): 12. 99 ٪
• نسبت هزینه: 0. 57 ٪
• دارایی های تحت مدیریت (از 27 مه 2022): 1. 1 میلیارد دلار
• تاریخ آغاز: 19 آوریل 2006

NASDAQ-100 شاخصی است که تقریباً 100 از بزرگترین مشاغل غیر مالی را که در NASDAQ ذکر شده اند ، ردیابی می کند. این شامل شرکت های آمریکایی و هم شرکت های سایر کشورها است.

در حالی که NASDAQ-100 دارای سرمایه گذاری در بازار است ، اولین صندوق شاخص وزنی مساوی Trust NASDAQ-100 (QQEW) مبلغ مساوی را در هر شرکت سرمایه گذاری می کند و تأکید بیشتری بر بنگاه های کوچکتر در این شاخص می کند. دارایی های برتر شامل شرکت Dollar Tree Inc. ، Energy Energy و Marvell Technology Inc.

نسبت هزینه 0. 57 ٪ ، برابر با 5. 70 دلار برای هر 1000 دلار سرمایه گذاری شده در صندوق ، برای وجوه موجود در لیست ما در سطح بالایی قرار دارد ، اما این صندوق همچنین بیش از 1 میلیارد دلار دارایی دارد. در حالی که این کمتر از چند بودجه دیگر در لیست ما است ، شما هنوز هم باید بتوانید سهام خود را با این سطح از نقدینگی به راحتی خریداری و بفروشید.

Trust Dow 30 برابر با وزن ETF (EDOW)

• بازگشت سه ساله (از 29 آوریل 2022): 8. 69 ٪
• نسبت هزینه: 0. 50 ٪
• دارایی های تحت مدیریت (از 27 مه 2022): 130. 8 میلیون دلار
• تاریخ آغاز: 8 آگوست 2017

اولین Trust Dow 30 برابر با وزن ETF (EDOW) صندوق است که روی مشاغل متمرکز است که در میانگین صنعتی داو جونز گنجانده شده است ، همچنین به عنوان DOW نیز شناخته می شود. DOW شامل 30 بزرگترین مشاغل در ایالات متحده است و بسیاری از آنها به عنوان شاخص سلامت اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می گیرند.

اگرچه DOW روی شرکت های بزرگ تمرکز دارد و بر اساس قیمت سهم آنها وزن دارد ، اما این صندوق در هر یک از مؤلفه های خود مقادیر مساوی را سرمایه گذاری می کند. دارایی های برتر شامل Home Depot ، شورون ، گروه UnitedHealth ، اپل و مایکروسافت است.

این ETF نسبت هزینه 0. 50 ٪ ، برابر با 5 دلار برای هر 1000 دلار سرمایه گذاری شده است. با این حال ، نکته ای که باید توجه داشته باشید این است که صندوق دارای دارایی کمتری نسبت به سایر افراد در لیست ما دارد. این بدان معناست که می توان مشکلات نقدینگی وجود داشت که خرید یا فروش سهام را دشوارتر می کند.

SPDR S& P Biotech ETF (XBI)

• بازگشت سه ساله (از 30 آوریل 2022): -4. 59 ٪
• نسبت هزینه: 0. 35 ٪
• دارایی تحت مدیریت (از 26 مه 2022): 5. 6 میلیارد دلار
• تاریخ آغاز: 31 ژانویه 2006

SPDR S& P Biotech ETF (XBI) ETF است که سهام را در شرکت های بیوتکنولوژی موجود در فهرست صنعت S& P Biotechnology Select خریداری می کند. سرمایه گذاران می توانند از این صندوق استفاده کنند تا به طور خاص در شرکت های بیوتکنولوژی قرار بگیرند. این وزن کاملاً به همان اندازه وزن ندارد ، اما از اصلاح وزن برابر برای اطمینان از قرار گرفتن در معرض مشاغل کلیه سرمایه های بازار استفاده می کند.

این ETF دومین ETF با وزن برابر در لیست ما است که بیش از 5. 5 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت از ماه مه 2022 است ، بنابراین ممکن است نیازی به نگرانی در مورد عدم نقدینگی نباشید. همچنین نسبت هزینه 0. 35 ٪ معقول ، برابر با 3. 50 دلار برای هر 1000 دلار سرمایه گذاری شده ، که در انتهای پایین برای ETF های این لیست قرار دارد.

SPDR S& P هوافضا و دفاع ETF (XAR)

• بازگشت سه ساله (از 30 آوریل 2022): 5. 9 ٪
• نسبت هزینه: 0. 35 ٪
• دارایی تحت مدیریت (از 26 مه 2022): 1. 3 میلیارد دلار
• تاریخ آغاز: 28 سپتامبر 2011

صنایع هوافضا و دفاعی بخش عمده ای از اقتصاد ایالات متحده هستند. دولت فدرال غالباً به عنوان بخشی از بیش از 750 میلیارد دلار هزینه دفاعی سالانه ، قراردادهای به ارزش میلیاردها دلار به شرکتهای هوافضا و دفاعی جوایز می دهد.

هوافضا S& P SPDR S& P و دفاع ETF (XAR) به شما امکان می دهد بدون سرمایه گذاری بیش از حد در شرکت های دفاعی بزرگتر ، در معرض این صنعت عظیم قرار بگیرید. در حالی که لاکهید مارتین و بوئینگ در دارایی های آن گنجانده شده اند ، ETF همچنین شامل شرکت Aerojet Rocketdyne Holdings و Spirit Aerosystems Holdings Inc. ، در میان دیگران است.

با نسبت هزینه 0. 35 ٪ ، برابر با 3. 50 دلار برای هر 1000 دلار سرمایه گذاری شده دقیقاً مانند SPDR S& P Biotech ETF (XBI) و بیش از 1 میلیارد دلار در صندوق سرمایه گذاری کرده اید ، احتمالاً می توانید بدون پرداخت هزینه های قابل توجهی یا نگرانی در مورد نقدینگی ، سهام را خریداری کنید.

ETFMG Prime Cyber Security ETF (هک)

• بازده سه ساله (از 30 آوریل 2022): 8. 55 ٪
• نسبت هزینه: 0. 60 ٪
• دارایی تحت مدیریت (از 28 مه 2022): 1. 7 میلیارد دلار
• تاریخ شروع: 11 نوامبر 2014

امنیت سایبری نگرانی فزاینده ای برای مشاغل و دولت ها در سراسر جهان است. 2021 به تنهایی چندین حمله سایبری را دیدند که خطوط لوله را خاموش می کنند ، رمزنگاری را به سرقت می برند و مقادیر گسترده ای از داده های حساس را به بیرون درز می کنند.

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) راهی برای سرمایه گذاری در مشاغل امنیت سایبری و فناوری به شما می دهد. هرچه گروههای بیشتر و بیشتر از تهدیدهای ناشی از هک شدن یاد بگیرند ، ممکن است این صنعت برای رشد و پیشرفت بیشتر شود.

این ETF نسبت هزینه کمی بالاتر از برخی از بودجه های دیگر در لیست ما دارد: 0. 60 ٪ یا 6 دلار برای هر 1000 دلار سرمایه گذاری شده. با این حال ، این هزینه هنوز کمتر از هزینه های انجام شده با سرمایه گذاری در برخی از ETF های فعال شده است. این ETF همچنین از ماه مه 2022 بیش از 1. 7 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت داشت ، این بدان معنی است که نباید با مشکلات نقدینگی روبرو شوید. دارایی های برتر شامل شبکه های Cisco ، CloudFlare و Palo Alto Networks است.

جوانب مثبت و منفی سرمایه گذاری در ETF های با وزن برابر

• • تنوع بیشتر
  • تأکید بیشتر بر مشاغل کوچکتر
  • بازده تاریخی بالاتر
  • • هزینه های بالاتر
    • مشاغل بزرگتر اغلب به عنوان پایدارتر دیده می شوند

    جوانب مثبت توضیح داد

    • تنوع بیشتر: با ETF های دارای وزن درپوش ، پول بیشتری در شرکت های بزرگتر سرمایه گذاری می شود. در بعضی موارد ، مانند S& P 500 ، این می تواند منجر به تنها چند سهام شود که بیش از نیمی از نمونه کارها را تشکیل می دهد. ETF های با وزن برابر آن را ندارند و به همان اندازه در شرکت های بیشتری سرمایه گذاری می شوند.
    • تأکید بیشتر بر مشاغل کوچکتر: ممکن است ترجیح دهید سرمایه گذاری بیشتری در مشاغل کوچکتر داشته باشید زیرا ممکن است احساس کنید که آنها بازده بالقوه بیشتری دارند. ETF با وزن برابر راهی آسان برای انجام این کار ارائه می دهد.
    • بازده های تاریخی بالاتر: از نظر تاریخی ، برخی از ETF های با وزن برابر از ETF های دارای وزن درپوش برخوردار هستند. به عنوان مثال ، 100 دلار سرمایه گذاری شده در شاخص وزن برابر S& P 500 (EWI) در سال 2003 تا سال 2016 475 دلار ارزش داشت. همان 100 دلار که در سال 2003 در S& P 500 سرمایه گذاری می شد ، تا سال 2016 فقط 340 دلار ارزش داشت.

    منفی توضیح داد

    • هزینه های بالاتر: ETF های با وزن برابر ممکن است هزینه های مدیریتی بالاتری نسبت به ETF های دارای وزن CAP داشته باشند. این می تواند تا حدی به دلیل افزایش گردش مالی در اوراق بهادار آنها باشد.
    • مشاغل بزرگتر اغلب به عنوان پایدارتر دیده می شوند: برخی از سرمایه گذاران به دلیل ثبات درک شده خود ترجیح می دهند بیشتر در شرکت های بزرگتر سرمایه گذاری کنند. ETF های برابر با وزن برابر میزان سرمایه گذاری شده در شرکت های بزرگتر و بالقوه پایدار در صندوق را کاهش می دهد.

    روندهای عملکرد تاریخی

    ETF های برابر با وزن برابر وجود داشته اند که از ETF های سرمایه گذاری یا دارای ارزش وزن بهتر عمل کرده اند ، اما احتمالاً با هزینه نوسانات بیشتر. این مطابق با برداشت های معمولی در مورد تفاوت بین مشاغل بزرگ و کلاه های کوچک است. ETF های با وزن مساوی تمایل دارند بیش از کلاه های بزرگ بر مشاغل کوچک کلاه تأکید کنند. مشاغل کلاه کوچک اغلب به نظر می رسد که رشد بالقوه بیشتری نسبت به سایر شرکتهای بزرگ با کلاهبرداری داشته باشند. در حالی که بازده بالقوه بالاتر در آنجا وجود دارد ، ETF های با وزن برابر نیز می توانند در صورت مبارزه با شرکت های کوچک ، برعکس اتفاق بیفتند.

    آیا ETF با وزن برابر برای شما مناسب است؟

    اگر به دنبال راهی برای سرمایه گذاری در یک شاخص یا صنعت هستید بدون اینکه اکثر پول خود را در بزرگترین مشاغل در آن صنعت قرار دهید ، ETF های با وزن برابر ممکن است مناسب باشند. آنها می توانند بسیاری از مزایای سرمایه گذاری در شرکت های کوچک را ارائه دهند در حالی که هنوز هم به شما امکان می دهند در معرض مشاغل بزرگتر قرار بگیرید.

    خط پایین

    ETF های با وزن برابر با هدف سرمایه گذاری مقادیر برابر در هر شرکت در سبد سهام خود. این با ETF های دارای وزن CAP متفاوت است ، که بیشتر در مشاغل که ارزش بیشتری دارند سرمایه گذاری می کنند. این امر به طور مؤثر تأکید بیشتری بر شرکت های کوچکتر موجود در سبد ETF می کند. که می تواند بازده را افزایش دهد ، اما همچنین نوسانات بالقوه است.

    سوالات متداول (سؤالات متداول)

    ETF های با وزن برابر چگونه کار می کنند؟

    ETF های با وزن برابر مانند ETF های عادی کار می کنند ، مگر اینکه هدف آنها سرمایه گذاری مقادیر مساوی در هر شرکت موجود در سبد صندوق باشد.

    چگونه می توانید در ETF های با وزن برابر سرمایه گذاری کنید؟

    شما می توانید با خرید سهام از طریق حساب کارگزاری خود در ETF با وزن برابر سرمایه گذاری کنید. برخی از کارگزاران خطوط خود را از ETF ها اجرا می کنند ، بنابراین ممکن است بخواهید کارگزار خود را بر اساس ETF هایی که می خواهید خریداری کنید انتخاب کنید.

    چه زمانی باید ETF های با وزن برابر را خریداری کنید؟

    یکی از سخت ترین بخش های سرمایه گذاری ، فهمیدن چه زمانی سهام یا فروش سهام است. زمان بندی بازار دشوار است ، در صورت غیرممکن بودن ، و باید هنگام سرمایه گذاری در هر ETF ، نوسانات و ریسک را بپذیرید. شما همیشه باید با دراز مدت در ذهن سرمایه گذاری کنید و مطمئن شوید که فقط پولی را که می توانید از دست بدهید سرمایه گذاری کنید.

    ترازو ، مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی و مشاوره را ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. سرمایه گذاری شامل ریسک از جمله از دست دادن احتمالی مدیر است.