راهنمایی برای تجارت جفت

معاملات جفت یک استراتژی پیشرفته معاملاتی است که شامل باز کردن یک موقعیت طولانی و یک موقعیت کوتاه برای دو اوراق بهادار مالی است. این یا می توانند از همان بازار یا بازارهای جداگانه حاصل شوند ، تا زمانی که بین آنها ارتباط مثبت داشته باشد.

هر دو معامله گران کوتاه مدت و سرمایه گذاران بلند مدت می توانند از معاملات جفت به نفع خود استفاده کنند. این یک استراتژی بی طرف بازار است ، به این معنی که جهت کلی بازارها تأثیر مؤثر بر موقعیت ها ندارد. درعوض ، غالباً با تعادل مواضعی که به عنوان پرچین در برابر یکدیگر عمل می کنند ، به عنوان نوعی از خطر محافظت از ارز استفاده می شود. به منظور سودآوری از همبستگی معاملاتی جفت ، معامله گر باید شناسایی کند که دارایی ها از نظر ارزش انحراف دارند ، به عنوان "انحراف استاندارد" محاسبه می شوند. آنها سپس می توانند موقعیت طولانی را که کم ارزش است خریداری کنند و موقعیت بیش از حد با ارزش را بدست آورند. هنگامی که دارایی ها به همبستگی مثبت اصلی خود معکوس شدند ، سود حاصل می شود.

معاملات جفت نوعی داوری آماری کوتاه مدت است ، این یک استراتژی است که به میانگین معکوس برای نگه داشتن موقعیت ها و اوراق بهادار برای مدت زمان کوتاه متکی است. این استراتژی می تواند در بازارهای مالی از جمله سهام ، شاخص ها و کالاها اعمال شود.

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 12000 ابزار.

استراتژی تجارت جفت

به طور سنتی ، بیشتر سرمایه گذاران سرمایه گذاری و معاملات خود را از نظر بازده مطلق مشاهده کرده اند. به عبارت دیگر ، اگر چیزی بخرید و ارزش آن را افزایش دهید ، فرصتی برای سودآوری وجود دارد یا در ارزش کاهش می یابد ، خطر ضرر وجود دارد. معاملات جفت ، با این حال ، این را کاملاً تغییر می دهد. تجارت یک جفت شامل طولانی شدن در یک موقعیت و کوتاه در دیگری است. سود شما در تجارت جفت بر اساس بازده نسبی است ، به این معنی که یک موقعیت بهتر از دیگری انجام می شود. هر دو طرف می توانند بالا بروند ، هر دو می توانند پایین بیایند یا نتایج را می توان تقسیم کرد ، اما اینگونه است که دو بخش کرایه جفت نسبت به یکدیگر مهم هستند ، به جای آنچه در بازار گسترده تر اتفاق می افتد. معاملات جفت اغلب به عنوان نوعی محافظت مالی دیده می شود.

معاملات جفت در بازارهای مالی چیست؟

بخش دیگری از قدرت تجارت جفت این است که می توان آن را در کلاس های دارایی و بین کلاس ها اجرا کرد و به شما امکان می دهد تا از تغییرات در ارزش های نسبی در بازارهای جهانی استفاده کنید. برخی از انواع محبوب ترین معاملات جفت شامل سهام ، شاخص ها و کالاها است. معاملات جفت بر روی دارایی های متعدد می تواند به تنوع بخش سرمایه گذاری شما از طریق شرط بندی گسترش یا تجارت CFD کمک کند.

استراتژی تجارت جفت سهام

این مربوط به هر دو جفت بین سهام در همان بخش و جفت بین سهام در بخش های مرتبط است. وقایع غالباً اتفاق می افتد که می تواند یک شرکت را با هزینه دیگری در همان صنعت ، مانند جوایز بزرگ قرارداد و پیشرفت های محصول جدید ، به نفع یک شرکت باشد. این موارد اغلب در صنعت هوافضا و بخش فناوری رخ می دهد. سهام مثال شامل Boeing vs Airbus یا Coca-Cola vs PepsiCo است.

همچنین می توانید معاملات گروهی را برای بازارهای جهانی با تعداد محدودی از بازیکنان توسعه دهید. به عنوان مثال ، اگر فکر می کنید پتانسیل رشد برای بخش تلفن های هوشمند وجود دارد ، ممکن است بخواهید بازده خود را افزایش دهید. شما می توانید با باز کردن موقعیت های طولانی برای شرکت هایی که فکر می کنید موفق می شوند ، تجارت گروهی را ایجاد کنید ، احتمالاً قیمت سهام کم ارزش خود را افزایش می دهد یا موقعیت های کوتاه را برای شرکت هایی که فکر می کنید از آن عقب مانده اند ، باز می کند. از جمله این موارد می تواند شامل سهام تراشه های آبی مانند اپل و سامسونگ در مقابل موتورولا و نوکیا باشد. Google و Microsoft می توانند در این استراتژی معاملاتی جفت سهام نیز گنجانده شوند ، اما آنها تمایل دارند که در معرض سایر بازارهای دیگر قرار بگیرند.

غالباً ، حوادثی رخ می دهد که تعادل قدرت قیمت گذاری بین شرکت ها و تأمین کنندگان یا مشتریان آنها را تغییر می دهد. به عنوان مثال ، رویدادهای اقتصادی یا سیاسی که منجر به افزایش قیمت نفت و گاز می شود ، تمایل به سودآوری تولید کنندگان خود را با هزینه شرکت هایی که سوخت یک هزینه کلیدی است ، می باشد. این می تواند در مورد خطوط هوایی ، راه آهن و خدمات پیک اعمال شود.

معاملات جفت شاخص

بیشتر کشورها در سراسر جهان دارای شاخصی هستند که جزئیات بزرگترین شرکت ها در بورس اوراق بهادار خود را نشان می دهد. معامله گرانی که فکر می کنند ممکن است یک کشور از کشور دیگری بهتر عمل کند ممکن است در یک فهرست و یک شاخص دیگر طولانی شود. جفت شدن شاخص در جایی که تجارت ارز در دسترس نباشد ، می تواند به ویژه مفید باشد.

اگر در مورد کشورهایی که در یک بلوک ارزی مانند منطقه یورو قرار دارند ، نظرات متفاوتی دارید ، می توانید معاملات جفت را بر روی شاخص های موجود در منطقه مانند DAX ، CAC ، IBEX ، MIB ، AEX یا سایر شاخص های کلیدی قرار دهید. در مقابل ، اگر نظر متفاوتی نسبت به انگلستان جدا از منطقه یورو دارید ، می توانید یک شاخص اروپایی را در برابر FTSE جفت کنید ، یا جفت فارکس EUR/GBP را معامله کنید.

اگر در مورد کشورهایی که ارزها در آن قرار دارند ، نظرات متفاوتی دارید ، می توانید شاخص های آنها را به هم بپردازید. به عنوان مثال ، دلار آمریکا و دلار هنگ کنگ چسبیده و اساساً غیرقابل توصیف هستند ، اما هنوز هم صنعتگران داو و آویز سنگ هنوز هم می توانند جفت شوند.

تجارت جفت کالا

غالباً می توان کالاهای مشابه را به منظور استفاده از تغییرات در عملکرد نسبی یا نوسانات ، مانند روغن خام در مقابل گاز طبیعی یا طلا در مقابل نقره ، تجارت کرد. شما همچنین می توانید انواع مختلفی از کالاهای مشابه مانند نفت خام از ایالات متحده (غرب تگزاس) در مقابل انگلیس (برنت) را تجارت کنید.

همچنین می توان استراتژی های معاملاتی جفت بین کالاهای نامربوط را تمرین کرد. به عنوان مثال ، با استفاده از نرخ رشد متفاوت بین ایالات متحده و چین. هر دو روغن مس و خام کالاهای چرخه ای هستند که با تغییر در تقاضای جهانی تمایل به افزایش و سقوط دارند. با این حال ، مس نسبت به زیرساخت های ساختمان اقتصادهای نوظهور مانند چین و هند کمی حساس تر است ، در حالی که قیمت گذاری نفت خام نسبت به تقاضای ایالات متحده حساس تر است.

معاملات معاملات آتی

بستر معاملاتی ما هنگام انجام معاملات آتی یا معاملات جفت به ویژه مفید است ، زیرا ابزارهایی وجود دارد که به شما امکان می دهد اوراق بهادار را در سبد خود بخرید یا "بفروشید". می بینید که چگونه یک دارایی می تواند بر عملکرد خام همه دارایی های موجود در سبد تأثیر بگذارد ، با هدف شناسایی محصولاتی که در یک جهت یا به طور نامطلوب در جهت دیگر روند مطلوبی دارند.

نمونه ای از استراتژی معاملاتی جفت

بیایید بگوییم که شما تصمیم می گیرید موقعیت طولانی برای طلا و مقدار معادل نقره را در یک تجارت جفت باز کنید. بازده شما بسته به نحوه عملکرد دو فلز گرانبها نسبت به یکدیگر متفاوت است ، در مثالهای زیر نشان داده شده است.

هر دو طرف به همان مقدار بالا یا پایین حرکت می کنند

اگر طلا و نقره همان مقدار را به صورت درصد حرکت دهند ، بازده دو طرف تجارت باید یکدیگر را جبران کند. به عنوان مثال ، اگر هر دو 10 ٪ افزایش یابد ، 10 ٪ افزایش در موقعیت طلای طولانی با از دست دادن 10 ٪ در موقعیت نقره کوتاه جبران می شود و شما را در Breakeven قرار می دهد.

اگر هر دو 10 ٪ کاهش یابد ، سود در موقعیت نقره کوتاه با ضرر در موقعیت طلای طولانی جبران می شود. از این رو ، دو موقعیت از یکدیگر محافظت می کنند.

هر دو طرف بالا می روند

اگر طلا 10 ٪ افزایش یابد و نقره صعود 8 ٪ باشد ، افزایش 10 ٪ در طلا تا حدی با از دست دادن 8 ٪ نقره جبران می شود و شما را با افزایش 2 ٪ به دست می آورد.

اگر نقره 10 ٪ افزایش یابد و طلا فقط 8 ٪ پیشرفت کند ، افزایش طلا با ضرر نقره جبران می شود و شما را 2 ٪ کاهش می دهد.

هر دو طرف پایین حرکت می کنند

در نظر بگیرید که هر دو فلز سقوط می کنند و طلا 8 ٪ کاهش می یابد ، در حالی که نقره 10 ٪ است. سود در موقعیت نقره کوتاه تا حدی با از دست دادن موقعیت طلای طولانی جبران می شود و شما را با سود 2 ٪ خالص به شما می دهد.

اگر نقره 8 ٪ سقوط کند و طلا 10 ٪ کاهش یابد ، با این حال ، از دست دادن موقعیت طلا بیش از جبران افزایش در موقعیت نقره است و شما را 2 ٪ کاهش می دهد.

هر دو طرف راه خود را حرکت می دهند

فرض کنید شما در حالی که نقره 8 ٪ کاهش می یابد ، 10 ٪ استراحت می کنید و طلا پیشرفت می کند. سود 10 ٪ در موقعیت طلای طولانی ، همراه با 8 ٪ افزایش در موقعیت نقره کوتاه ، 18 ٪ بازده تجارت جفت را به شما می دهد.

هر دو طرف علیه شما حرکت می کنند

یکی از ریسک های مهم در معاملات جفت این است که اگر هر دو طرف تجارت به روش دیگر پیش بروند ، می توانید فشار بیاورید. فرض کنید طلا 8 ٪ کاهش می یابد و نقره ای 10 ٪ صعود می کند ، 8 ٪ از دست دادن موقعیت طلا همراه با 10 ٪ از دست دادن موقعیت نقره ، 18 ٪ ضرر را در تجارت جفت به شما می دهد.

نکته اصلی سودآوری از یک استراتژی تجاری موثر این است: هر آنچه که از طرف طولانی تجارت می کنید ، بدون توجه به نحوه حرکت بازارهای گسترده تر ، باید از هر آنچه که تجارت می کنید بهتر عمل کنید.

• یک حساب زنده برای واریز وجوه باز کنید و تجارت بازارهای مالی را شروع کنید
• یک حساب نسخه ی نمایشی را باز کنید تا تجارت بدون ریسک با صندوق های مجازی انجام دهید

تجزیه و تحلیل اساسی و فنی در معاملات جفت

با گذشت زمان ، ارزیابی نسبی دارایی های فیزیکی تمایل به تغییر دارد ، از جمله فلزات گرانبها ، کالاهای کشاورزی و دارایی های مالی مانند سهام و اوراق. با معاملات جفت مانند طلا یا نقره بر روی صنعتی داو یا سایر شاخص های محبوب ، می توانید از این روندهای در حال تغییر استفاده کنید.

با این حال ، خطر این نوع از تجارت جفت ها این است که گاهی اوقات ممکن است رابطه توسط نیروهای خارجی تغییر یابد. به عنوان مثال ، غرب تگزاس و برنت نفت خام همیشه با قیمت های نسبتاً مشابه معامله می کنند. با این حال ، در اوایل سال 2011 ، بهار عربی حق بیمه خطر نفت خام برنت را افزایش داده و شکاف قابل توجهی را بین دو قیمت که برای مدت زمان طولانی باقی مانده است ، باز کرد. این باعث می شود تجارت جفت به ویژه در یک بازار بی ثبات مانند بازار کالاها غیرقابل پیش بینی باشد ، زیرا چیزی مانند آب و هوا می تواند تأثیر منفی بر مواضع شما داشته باشد. به همین دلیل است که تجزیه و تحلیل اساسی برای معامله گران بسیار مهم است. هر دو عامل داخلی و خارجی می توانند نه تنها در خود اوراق بهادار مالی تأثیر بگذارند ، بلکه شرکت هایی که مسئولیت عرضه و تقاضا را بر عهده دارند.

از آنجا که تجارت جفت به داده های ریاضی بسیار متکی است ، می توان گفت که نیاز به تجزیه و تحلیل اساسی و فنی وجود دارد. در حالی که برخی از معامله گران برای اندازه گیری همبستگی بین اوراق بهادار به استفاده از نسبت های P/E متکی هستند ، برخی دیگر برای یافتن نسبت قیمت خود ، تجزیه و تحلیل نمودارها و نمودارهای فنی را انتخاب می کنند. در این مورد ، می توانید انحراف استاندارد بین میانگین نسبت قیمت و انحراف استاندارد آنها را تعریف کنید و نشانگر سود یا ضرر به شما می دهد. استفاده از این نمودارهای فنی همچنین می تواند به تعیین تفاوت بین همبستگی و همبستگی کمک کند. همبستگی معاملات جفت بسیار مشابه است اما نسبت قیمت معمولاً در حدود یک میانگین متفاوت خواهد بود.

نرم افزار تجارت جفت

بسیاری از استراتژی های فنی پیشرفته تر وجود دارد که می توانید در استراتژی معاملات جفت خود در آن گنجانید تا بهترین نتیجه را بدست آورید. از پلت فرم تجارت آنلاین نسل بعدی ما می توان برای انجام معاملات جفت به سطح پیشرفته ، کامل با شاخص ها و ابزارهای فنی استفاده کرد. ما شرط بندی و CFD را در بیش از 330 جفت فارکس و همچنین بیش از 8500 سهام ، ETF و سایر دارایی های مالی ارائه می دهیم که می توانند به عنوان ابزارهای محافظت کننده مورد استفاده قرار گیرند. با ثبت نام در حساب نسخه ی نمایشی در زیر ، ویژگی های پلتفرم ما را کاوش کنید.