مزایای صندوق سرمایه گذاری طلا

Portfolio Management ESTABLISHED 2007 A Disciplined Approach Portfolio Management ESTABLISHED 2007 A Disciplined Approach Portfolio Management ESTABLISHED 2007 A Disciplined Approach Portfolio Management ESTABLISHED 2007 A Disciplined Approach

کاری که انجام می دهیم

اصول راهنمایی ما

مدیریت سرمایه گذاری طلا که در سال 2007 تأسیس شد ، یک مدیر پرتفوی ثبت شده است که هم اکنون در آلبرتا ، بریتیش کلمبیا ، ساسکاچوان ، مانیتوبا ، انتاریو ، کبک و نوا اسکوشیا خدمت می کند. مدیریت سرمایه گذاری طلا همچنین به مشتریان در ایالات متحده خدمت می کند که ما به عنوان مشاور سرمایه گذاری در کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده ثبت نام کرده ایم. حداقل اندازه سرمایه گذاری برای حساب های جدید 100000 دلار دارایی قابل سرمایه گذاری ، دارایی های خانگی است.

تمامیت

مدیریت سرمایه گذاری طلا مفتخر است که از متخصصان سرمایه گذاری که به دست آورده اند ، نامگذاری تحلیلگر مالی منشور (CFA) را به دست آورده اند. از آنجا که برای اولین بار در سال 1963 معرفی شد ، نامگذاری تحلیلگر مالی منشور یا منشور CFA ، به یک اعتبار سرمایه گذاری محترم و شناخته شده تبدیل شده است.

انضباط

ما با تهیه یک بیانیه سیاست سرمایه گذاری شروع می کنیم - نقشه راه سرمایه گذاری. سپس ما بر تصمیمات مدیریت استراتژیک سرمایه گذاری مانند تخصیص دارایی ، انتخاب بخش و چرخه اعتبار تمرکز می کنیم. سرانجام ، ما در تلاش برای سودآوری از نوسانات و بازگرداندن تعادل نمونه کارها از روشهای تاکتیکی استفاده می کنیم.

نتایج

با ترکیب روشهای مدیریت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه گذاری طلا با سرمایه گذاری های بالقوه کارآمد مالیات مانند صندوق های معامله شده مبادله (ETF) ، انتظار داریم نتایج رقابتی ارائه دهیم. ما مشتاقانه منتظر دیدار با شما هستیم تا در مورد نیازهای سرمایه گذاری خود صحبت کنیم.

فواید

مسئولیت وفاداری

مدیران نمونه کارها وظیفه وفاداری دارند که با مراقبت ، صداقت و حسن نیت ، همیشه به نفع مشتری خود عمل کنند. بنابراین تصمیمات سرمایه گذاری باید مستقل و عاری از تعصب باشد. این منجر به سطح بالاتری از اعتماد برای مدیران نمونه کارها می شود.

فواید

صلاحیت های حرفه ای

مدیران نمونه کارها با اقتدار اختیاری موظفند بالاترین سطح تحصیلات و تجربه در صنعت سرمایه گذاری را داشته باشند.

فواید

مدیریت شخصی

مدیران نمونه کارها مدیریت سرمایه گذاری مداوم سرمایه گذاری های مشتری را بر اساس نیازها و اهداف سرمایه گذاری خود ، محدودیت ها ، شرایط مالی ، تحمل ریسک ، افق زمانی و سایر عوامل مرتبط که اغلب در بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS) بیان شده اند ، ارائه می دهند. مشتریان به طور معمول اختیارات اختیاری را به مدیر نمونه کارها می دهند تا بدون دریافت تصویب قبلی برای هر معامله (به نام مدیریت اختیاری) تصمیمات سرمایه گذاری را اتخاذ کنند.

فواید

هزینه

مدیران نمونه کارها به طور معمول بر اساس درصد سرمایه گذاری هایی که مدیریت می کنند ، هزینه ای را پرداخت می کنند. این هزینه شفاف است و می تواند کمتر از هزینه های مدیریت خرده فروشی و توزیع باشد ، که اغلب به عنوان هزینه انجام کار تعبیه شده اند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که دارایی های مشتری باید برای یک لایه اضافی از حمایت و ایمنی در یک موسسه مالی متولی ساکن باشند و معمولاً هزینه اضافی کمی برای این سرویس وجود دارد. هزینه ها در بیانیه های مشتری کاملاً شفاف است. هزینه ها بر اساس حجم خرید یا فروش سرمایه گذاری توسط کمیسیون پرداخت نمی شود و می تواند پایین تر از هزینه های معمولی صندوق های متقابل باشد.

فواید

IPS و IMA

بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS) و توافق نامه مدیریت سرمایه گذاری (IMA). توافق نامه کتبی فردی برای تعیین چگونگی همکاری مشتریان با یک مدیر نمونه کارها ، از جمله ارتباطات مداوم ، انواع سرمایه گذاری ، گزارش ، هزینه ها ، خطرات و سایر موضوعات مربوط به شرایط فردی مشتری ، برقرار خواهد شد.

فواید

ثبت

هم بنگاه و هم فردی که در حال مدیریت سرمایه گذاری مشتری هستند ، ثبت شده و تحت نظارت کمیسیون های اوراق بهادار استانی قرار دارند.

فواید

الزامات قانونی

بنگاههای ثبت شده به عنوان مدیران نمونه کارها باید برای محافظت بیشتر از سرمایه گذاری های مشتری ، گزارشگری مالی ، سرمایه و بیمه دقیق را برآورده کنند.