سولانا: طلوع فناوری بلاک چین نسل بعدی

هنگام ارزیابی ارزهای رمزنگاری شده برای سرمایه گذاری، هدف اصلی من یافتن پروژه هایی است که نرخ رشد سریع تری نسبت به بیت کوین (BTC-USD) در میان مدت/بلند مدت داشته باشند. بنابراین، علی رغم افزایش اخیر قیمت، با این اعتقاد راسخ است که معتقدم سولانا (SOL-USD) در آینده نه چندان دور از نظر ارزش بازار یکی از 3 سکه برتر خواهد بود.

به عنوان بخشی از سری جدید رمزارزهای خود در اینجا در جستجوی آلفا، چندین رمزارز را پوشش می دهم و آنها را بر اساس شاخص های کلیدی ارزیابی می کنم که معتقدم برای یافتن پروژه های کم ارزش شده و مخل صنعت ضروری هستند. شاخص های کلیدی عملکردی که ما به آنها نگاه خواهیم کرد عبارتند از:

1. اختلال در صنعت: سولانا در صدد حل چه مشکلاتی است؟
2. Tokenomics و Hold Distribution: آیا فشار خرید برای سرمایه گذاری شما مطلوب خواهد بود؟
3. تمرکززدایی: هرچه غیرمتمرکزتر باشد، ریسک مقررات آتی و SEC کمتر خواهد بود.
4. توسعه، dApps و GitHub: نگاهی فراتر از قیمت.
5. تحلیل ارزش و پول نهادی: وال استریت روی کدام ارز دیجیتال شرط بندی می کند؟
6. ریسک و رقبا

سولانا چیست و اختلال در صنعت

سولانا یک بلاک چین لایه یک است که توسط آناتولی یاکوونکو در سال 2017 طراحی شد و به طور رسمی در آوریل 2020 راه اندازی شد. هدف این بلاک چین جابجایی هر بازاری است که بر بازارهای مالی متمرکز است (به نظر NASDAQ). سولانا از یک مدرک مبتکرانه از تاریخچه و اثبات سهام استفاده می کند که به بلاک چین اجازه می دهد در عین عدم تمرکز، مقیاس پذیری کند. توجه به این نکته مهم است که یاکوونکو علناً اعلام کرده است که سولانا یک "قاتل اخلاق" نیست - او دنیای به هم پیوسته ای از بلاک چین های مختلف را تصور می کند.

سولانا در تلاش است تا با بهبود سرعت و امنیت، کاربر دنیای واقعی را تغییر دهد. فناوری موجود در زیر کاپوت باورنکردنی است، TPS (تراکنش در ثانیه) بیش از 60000، بسیار فراتر از سایر بازیکنان در فضا مانند اتریوم (ETH-USD) و Cardano (ADA-USD) و حتی غول خدمات مالی. ویزا که در حال حاضر از TPS 1700 پشتیبانی می کند. اما کاربرد اکوسیستم سولانا بسیار فراتر از بازارهای مالی است. سولانا اکنون در DeFi، کیف پول های رمزنگاری، NFT، بازی ها، اوراکل ها و موارد دیگر پیشرفت می کند.

امتیاز اختلال در صنعت: 9. 5/10

Tokenomics و Hold Distribution

توکنومیک یک پروژه یکی از مهمترین معیارها برای بررسی قبل از سرمایه گذاری است. این اطلاعات به راحتی در وب برای همه پروژه های رمزنگاری در دسترس است اما اغلب توسط بیشتر سرمایه گذاران نادیده گرفته می شود. ما می خواهیم تورم را ارزیابی کنیم ، توزیع ، تأمین نشانه ها را حفظ کنیم و مطمئن باشیم که فشار خرید بر روی سرمایه گذاری ما در آینده بیش از حد تورم نخواهد شد.

Solana حداکثر عرضه 489 متر توکن دارد. با این حال ، از این نشانه ها ، فقط 301 متر در حال گردش هستند. بنابراین ، نرخ تورم فعلی در حدود 8 ٪ است. اگرچه نرخ تورم لزوماً چیز بدی نیست زیرا راهی است که اکوسیستم بتواند اعتبار سنجی را برای اجرای شبکه پاداش دهد ، اما نرخ تورم که خیلی زیاد است می تواند سرمایه گذاری شما را کاهش دهد. خوشبختانه ، سولانا آنچه را به عنوان برنامه تورم ضد عفونی می نامند ، دارد - یعنی با گذشت زمان ، نرخ تورم بیشتر و بیشتر کاهش می یابد. در حال حاضر ، نرخ ضد عفونی 13-15 ٪ است. به عبارت دیگر ، نرخ تورم 8 ٪ در هر سال 13-15 ٪ کاهش می یابد. به طور کلی ، نرخ تورم ضد انعطاف پذیری فعلی بهترین نیست (اتریوم به زودی تورم است) ، اما بدون شک از سایر رمزپرداهای دیگر در آنجا قوی تر است.

منبع: docs. solana. com

توزیع نگهدارنده Solana نیز بسیار مناسب نیست. زیر 0. 01 ٪ از آدرس های Solana بیش از 50 ٪ از کل نشانه ها را در خود جای داده است. به طور معمول ، توزیع نگه داشتن مانند این یک نگرانی است ، اما بیشتر این آدرس ها از VC هستند که با گذشت زمان به فروش می رسند و احتمالاً بدخواهی برای پروژه نخواهد بود. توزیع نگهدارنده فعلی به جوانان سولانا معتبر است و فقط در موعد مقرر بهبود می یابد.

امتیاز توکنومیک: 8/10

عدم تمرکز

عدم تمرکز یک معیار مهم است که به ما کمک می کند تا ایمنی طولانی مدت یک پروژه را درک کنیم. با نزدیک شدن به لبه های پذیرش اصلی ، SEC و دولت ها در سراسر جهان بر حمایت از سرمایه گذاران متمرکز خواهند شد. اگرچه به طور عمومی بیان نشده است ، می توانیم پوشش نقره ای را از SEC تأیید کنیم که دو ETF های آتی بیت کوین را تصویب می کند (بیت کوین غیر متمرکز ترین رمزنگاری است). در عین حال ، برنامه های بسیار متمرکز مانند Coinbase Lend و Celsius تحت آتش سوزی قرار گرفته اند.

قانون شست برای بسیاری از رمزنگاری ها این است که با گذشت زمان ، عدم تمرکز بهبود می یابد (فکر کنید بیت کوین ، اتریوم). با افزایش سن ، تعداد بیشتری از استیکرها/گره ها در این پروژه سوار می شوند و توزیع کیف پول حتی با فروش سرمایه گذاران اولیه بیشتر می شود و موارد جدید خریداری می کنند.

منبع: نمودار ایجاد شده توسط نویسنده با استفاده از داده های وب سایت رسمی هر blockchains.

یکی از شاخص های اصلی عدم تمرکز ، بررسی تعداد اعتبار سنج ها در شبکه است. متأسفانه ، از آنجا که Solana از سال 2020 فقط در این زمینه بوده است ، هنوز مزایای عدم تمرکز Behemoths Bitcoin ، Ethereum ، Cardano را ندارد. در حال حاضر ، Solana دارای 1،142 اعتبار سنج از شبکه است. برای چشم انداز این موضوع ، اتریوم بیش از 200،000 دارد. من امید زیادی دارم که این تعداد چند برابر شود زیرا Solana همچنان به مقیاس گسترده ادامه می دهد ، اما در این لحظه ، Solana غیر متمرکز ترین blockchain نیست و در نظر گرفتن این خطر است.

نمره عدم تمرکز: 4. 5/5

تجزیه و تحلیل ارزش و پول نهادی

بیایید به برخی از اعداد حفر کنیم. ETH در ماه اکتبر هیچ پول نهادی دریافت نکرد ، در حالی که سولانا بیش از 36 میلیون دلار دریافت کرد. هنگام نگاه به نسبت های متعدد بین ورود صندوق های نهادی و کلاه بازار ، Solana 1. 84 امتیاز می دهد در حالی که اتریوم نتواند گلزنی کند. کمتر از چند برابر مقدار قفل شده را نشان می دهد.

Solana نیز در مقابل رقبای غیر اتری نیز به خوبی امتیاز می دهد. به عنوان مثال ، Polkadot (DOT-USD) ، یک blockchain که توسط بنیانگذار Ethereum Gavin Wood تأسیس شده است ، 5. 83 امتیاز دارد. علاوه بر این ، بیشتر پول نهادی که به Solana YTD پرواز کرده اند ، طی سه ماه گذشته آمده است و نشانه این است که ما هنوز زود هستیم و سرمایه گذاران خرده فروشی هنوز به دست نیامده اند.

منبع: نمودار ایجاد شده توسط نویسنده با استفاده از داده های CoinShares

تجزیه و تحلیل ارزش و نمره پول نهادی: 10/10

خطرات و رقبا

بازاری که سولانا در آن نفوذ می کند بدون رقبای شدید و سکسکه در این راه به وجود نمی آید. Ethereum ، Cardano ، Polkadot ، Elrond (EGLD-USD) و لیست طولانی از دیگران همگی برای ضرب و شتم سولانا و تیم های توسعه بسیار با استعدادی قرار دارند. با این حال ، مهمترین خطر برای Solana این است که اگر اتریوم بتواند Ethereum 2. 0 را یکپارچه کند و TPS خود را به بیش از 100000 افزایش دهد. علاوه بر این ، حتی با وجود هزینه بالای گاز در اتریوم ، بیش از 80 ٪ از NFT هنوز هم روی blockchain قرار می گیرند. اگرچه من مسائل مربوط به مقیاس پذیری اتریوم را پیش بینی می کنم و سرانجام در را برای سولانا و سایر blockchain های غیر اتری باز می کند تا یک قطعه از پای SCP (سکوی قرارداد هوشمند) را بگیرد. حتی اگر Ethereum 2. 0 از همه انتظارات فراتر رود ، من معتقدم که سولانا برای صعود به نقطه سوم در بازار رمزنگاری ، پشت بیت کوین و اتریوم ، موقعیت خوبی دارد.

سولانا همچنین چند سکسکه در کارنامه خود دارد. در ماه سپتامبر، زمانی که ربات ها شبکه را با بیش از 400000 تراکنش پر کردند، شبکه مورد حمله DDoS قرار گرفت. سرریز تراکنش ها در شبکه منجر به این شد که بلاک چین TPS خود را به حداکثر برساند، که منجر به عدم دسترسی سولانا به برنامه های Solana برای مدتی شد. یکی از نکات مهم این رویداد این بود که سولانا به تعداد تراکنش ها در هر ثانیه رسید که آنها ادعا می کردند قبل از شکست شبکه به آن می رسید.

منبع: de. investing. com

امتیاز ریسک و رقبا: 4/5

توسعه، dApps و Github

یکی از مهم ترین شاخص های موفقیت یک بلاک چین، مقایسه نرخ رشد توسعه آن است و نه فقط قیمت. به عنوان مثال، سولانا در حال حاضر بیش از 350 dApp در حال اجرا بر روی بلاک چین دارد. این را با 2800+ در اتریوم و 800 در زنجیره هوشمند بایننس (BNB-USD) مقایسه کنید، و به راحتی می توانید ببینید که این برای بلاک چینی که کمی بیش از یک سال از عمر آن می گذرد چقدر باورنکردنی است. برای درک این موضوع، کاردانو بیش از سه سال طول کشید تا dApps را روی بلاک چین خود راه اندازی کند.

یکی دیگر از شاخص های توسعه و رشد، بررسی تعهدات GitHub در هر بلاک چین است. برای کسانی که نمی دانند، ردیابی تعهدات GitHub راهی برای مشاهده عمومی کار تیم توسعه پروژه است و نشانه ای عالی از سرعت توسعه یک پروژه است. نمودار زیر سولانا (در رنگ مشکی) را به عنوان پروژه شماره 2 با بیشترین تعهدات نشان می دهد. بدون بیت کوین، تنها رقیب جدی دیگر SCP در این لیست، Avalanche (AVAX-USD) است. آینده سولانا روشن است.

منبع: نمودار ایجاد شده توسط نویسنده با استفاده از cryptomiso. com.

توسعه، dApps و Github: 10/10

افکار نهایی (46/50)

هر دارایی که امتیاز بالاتر از 40 را در مدل کریپتو من کسب کند، شایستگی بخشی از سبد من را دارد و هر امتیاز بالاتر از 45 موقعیت قابل توجهی خواهد بود. من معتقدم سولانا یکی از بهترین ارزهای دیجیتال در این بازار بعدی خواهد بود. اگر در حال حاضر هیچ کدام را ندارید، پیشنهاد می کنم به قیمت بازار و با یک موقعیت کوچک وارد شوید و سپس با کاهش قیمت 200 دلاری خرید کنید. من پیش بینی می کنم که سولانا به زودی 20 درصد از ارزش بازار اتریوم را تحت الشعاع قرار دهد و همچنان معتقدم که قیمت آن حتی در 200 دلار پایین و متوسط نیز با تخفیف است. سال آینده یک دوره رشد فوق العاده برای سولانا خواهد بود، و من می بینم که دارایی در این مدت از 500 دلار فراتر می رود و بسته به عملکرد کل بازار کریپتو احتمالاً بالاتر است. تو خیلی دیر نکردی

این مقاله توسط