Velo3d ادغام با Jaws Spitfire Corporation را برای تبدیل شدن

CAMPBELL ، کالیفرنیا ، 29 سپتامبر 2021-Velo3d ، Inc. ("شرکت" یا "Velo3D") ، یک شرکت برتر فناوری تولید افزودنی برای قطعات فلزی بحرانی ، امروز اعلام کرد که ادغام خود را با Jaws Spitfire Acquisition تکمیل کرده استشرکت ("Jaws Spitfire") (NYSE: SPFR) ، یک شرکت خاص برای دستیابی به هدف ، برای معامله عمومی. این شرکت ترکیبی نام Velo3D را حفظ خواهد کرد و سهام مشترک آن در تاریخ 30 سپتامبر 2021 تحت نماد تیک "VLD" و ضمانت های آن تحت نماد "VLD WS" آغاز می شود.

ترکیب تجاری توسط هیئت مدیره Jaws Spitfire تصویب شد و همچنین در جلسه ویژه سهامداران Spitfire در 28 سپتامبر 2021 تصویب شد. در نتیجه این معامله ، شرکت ترکیبی تقریباً 274 میلیون دلار در کل درآمد خالص دریافت کرد ،از جمله 155 میلیون دلار در محل خصوصی سهام مشترک با 10. 00 دلار در هر ارزش سهم.

بنی بولر ، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت Velo3D گفت: "امروز یک نقطه عطف بزرگ برای Velo3D است."وی گفت: "چشم انداز ما برای این شرکت همواره این بوده است که مشتریان خود را بدون سازش بسازند و سرمایه مطرح شده از این ادغام به باز کردن دوره جدید نوآوری از طریق تولید افزودنی کمک می کند. راه حل پایان به پایان ما توانایی تغییر صنایع را دارد و ایجاد فناوری هایی را که قبلاً ساخت آن غیرممکن بودند امکان پذیر می کند. ما معتقدیم که ما یک فرصت قابل توجه در پیش رو داریم و قابلیت های منحصر به فرد که ما به بازار می آوریم ، باعث می شود سریع فناوری و رشد آینده ما را اتخاذ کند. "

"Barry Stelicht ، رئیس Jaws Spitfire گفت:" وقتی به صنعت تولید افزودنی نگاه می کنید ، من معتقدم که Velo3D سالها از رقابت است و فناوری اختصاصی آن و مجموعه گسترده ای از حق ثبت اختراعات به شرکت کمک می کند تا این سرب را به خوبی در آینده حفظ کند. "بشر"کاری که Velo3D برای مشتریان خود انجام داده است - که بیشتر آنها در صدر نوآوری در صنایع خود هستند - چیزی کمتر از تحول نیست. ما مفتخریم که به بنی و بقیه تیم Velo3D وابسته هستیم. "

مدیر عامل شرکت بنی بولر و CFO بیل مک کومب همچنان از طریق مرحله بعدی رشد خود به رهبری شرکت ترکیبی ادامه خواهند داد زیرا همچنان به تعریف مجدد بازار تولید افزودنی فلز با ارزش بالا ادامه می دهد.

Velo3D از زمان راه اندازی تولید خود در سال 2018 توسط برخی از نوآورترین شرکت های جهان از جمله SpaceX، Honeywell، Boom Supersonic، Chromalloy و Lam Research استفاده شده است.

انتظار می رود که درآمد حاصله، پذیرش راه حل های تولید افزودنی انتها به انتها Velo3D را تسریع کند. این رشد شامل توسعه برنامه ریزی شده شرکت به اروپا است که در سال 2022 یک بازار کلیدی خواهد بود.

وجوه همچنین از عرضه چاپگر جدید Velo3D Sapphire XC برای مشتریانی در صنایع فضایی، هوانوردی، انرژی و دفاعی و همچنین مشتریانی در صنایع جدید که می توانند از چاپ قطعات فلزی بزرگ تر بهره ببرند، حمایت می کند. انتظار می رود اولین سیستم در سه ماهه چهارم سال 2021 تحویل داده شود و می تواند قطعاتی را تولید کند که 400 درصد حجم بیشتری دارند و هزینه های تولید کمتری بین 65 تا 85 درصد دارند و به راه حل end-to-end Velo3D اجازه می دهد تا خدمات گسترده تری را ارائه دهد. طیف وسیعی از برنامه های کاربردیSapphire XC در حال حاضر بیش از 80 میلیون دلار پیش سفارش و رزرو دارد.

274 میلیون دلار درآمد خالص حاصل از این تراکنش به این صورت محاسبه می شود: 345 میلیون دلار از پول نقد JAWS Spitfire در امانت، 155 میلیون دلار از محل قرار دادن خصوصی سهام عادی، کمتر از 182 میلیون دلار از بازخریدها، و 44 میلیون دلار هزینه تراکنش.

برای جشن گرفتن ادغام، Velo3D زنگ بسته شدن بورس نیویورک را در ساعت 16:00 به وقت شرقی در 7 اکتبر 2021 به صدا در می آورد. مراسم زنگ پایانی به طور زنده در وب سایت بورس نیویورک پخش می شود. عکس ها و ویدئوی زنگ از طریق صفحات یوتیوب و فیسبوک بورس نیویورک و توییتر @NYSE و @VELO3DMetal در دسترس خواهد بود.

مشاوران:

BofA Securities به عنوان مشاور مالی انحصاری Velo3D و Fenwick & West LLP به عنوان مشاور قانونی Velo3D خدمت کرد.

Credit Suisse Securities (USA) LLC به عنوان بازار سرمایه و مشاور مالی JAWS Spitfire و به عنوان عامل اصلی در معامله PIPE خدمت کرد. Kirkland & Ellis LLP به عنوان مشاور حقوقی JAWS Spitfire خدمت کرد.

BofA Securities به عنوان یک عامل مشارکت در معامله PIPE خدمت کرد. Skadden، Arps، Slate، Meagher & Flom LLP به عنوان مشاور حقوقی نمایندگان قرار دادن در PIPE خدمت کرد.

درباره Velo3D:

Velo3D یک شرکت فناوری چاپ سه بعدی فلزی است. چاپ سه بعدی-همچنین به عنوان تولید افزودنی (AM) شناخته می شود-یک توانایی منحصر به فرد برای بهبود روش ساخت قطعات با ارزش بالا است. با این حال ، Legacy Metal AM از زمان اختراع آن تقریباً 30 سال پیش در توانایی های خود بسیار محدود بوده است. این امر مانع از استفاده از این فناوری برای ایجاد ارزشمندترین و تأثیرگذارترین قطعات و محدود کردن استفاده از آن در سوله های خاص که در آن محدودیت ها قابل قبول بوده است.

Velo3D بر این محدودیت ها غلبه کرده است تا مهندسان بتوانند قطعات مورد نظر خود را طراحی و چاپ کنند. راه حل این شرکت وسعت گسترده ای از آزادی طراحی را باز می کند و مشتریان را در اکتشافات فضا ، هواپیمایی ، تولید برق ، انرژی و نیمه هادی قادر می سازد تا آینده را در صنایع مربوطه نوآوری کنند. با استفاده از Velo3D ، این مشتریان اکنون می توانند قطعات فلزی مهم را بسازند که قبلاً ساخت آن غیرممکن بودند. راه حل پایان به پایان شامل نرم افزار آماده سازی چاپ Flow ™ ، خانواده چاپگر Sapphire ® و سیستم کنترل کیفیت Assure and است که همه این موارد توسط فرآیند تولید هوشمند Fusion Velo3D ساخته شده است. این شرکت اولین سیستم Sapphire ® خود را در سال 2018 تحویل داد و یک شریک استراتژیک برای مبتکران مانند SpaceX ، Honeywell ، Honda ، Chromalloy و Lam Research بوده است. VELO3D به لیست معتبر سالانه شرکت Fast Company از ابتکاری ترین شرکت های جهان برای سال 2021 معرفی شده است. برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً به Velo3d. com مراجعه کنید ، یا شرکت را در LinkedIn یا Twitter دنبال کنید.

درباره Jaws Spitfire Corporation:

پیش از ترکیب تجارت ، شرکت Acquisition Acquisition Jaws Spitfire ، به سرپرستی رئیس باری اس استرنلیچ و مدیر اجرایی متیو والترز ، یک شرکت چک خالی بود که به عنوان یک شرکت معاف از جزایر کیمن به منظور تأثیر ادغام ، مبادله سهام ، کسب دارایی درج شده بود.، خرید ، سازماندهی مجدد یا ترکیب تجاری مشابه با یک یا چند مشاغل یا نهادها را به اشتراک بگذارید.

اظهارات رو به جلو

این بیانیه مطبوعاتی شامل "بیانیه های آینده نگر" به معنای مفاد "بندر امن" قانون اصلاحات دادخواست اوراق بهادار خصوصی در سال 1996 است. نتایج واقعی این شرکت ممکن است با انتظارات ، تخمین ها و پیش بینی های آن متفاوت باشد و به تبع آن ، شما نباید تکیه کنیددر این اظهارات آینده نگر به عنوان پیش بینی وقایع آینده. کلماتی مانند "انتظار" ، "تخمین" ، "پروژه" ، "بودجه" ، "پیش بینی" ، "پیش بینی" ، "قصد" ، "برنامه" ، "مه" ، "اراده" ، "می توان" ، "باید"، "اعتقاد دارد" ، "پیش بینی" ، "پتانسیل" ، "ادامه" و عبارات مشابه برای شناسایی چنین اظهارات آینده نگر در نظر گرفته شده است. این اظهارات آینده نگر ، بدون محدودیت ، انتظارات این شرکت در مورد عملکرد آینده و تأثیرات مالی پیش بینی شده معامله ، زمان شروع تجارت اوراق بهادار شرکت ترکیبی و سایر انتظارات ، امیدها ، اعتقادات ، اهداف شرکت را شامل می شود. یا استراتژی های آیندهاین اظهارات آینده نگر شامل خطرات و عدم قطعیت های قابل توجهی است که می تواند نتایج واقعی را از نظر مادی با نتایج مورد انتظار متفاوت کند. شما باید خطرات و عدم قطعیت های شرح داده شده در بخش "عوامل خطر" از بیانیه قطعی پروکسی/دفترچه مربوط به ترکیب تجارت ("بیانیه پروکسی/دفترچه") را که توسط Jaws Spitfire در تاریخ 8 سپتامبر ثبت شده است ، در نظر بگیرید.، 2021 و سایر اسناد ثبت شده توسط شرکت ترکیبی هر از گاهی با SEC. این پرونده ها خطرات و عدم قطعیت های مهم دیگری را که می تواند حوادث واقعی را ایجاد کند و نتایج آن را از نظر مادی با موارد موجود در بیانیه های آینده نگر تشخیص داده و برطرف می کند ، شناسایی و برطرف می کنند. بیشتر این عوامل خارج از کنترل شرکت است و پیش بینی آن دشوار است. عواملی که ممکن است چنین اختلافاتی را ایجاد کنند ، شامل می شوند ، اما محدود به این موارد نیستند: (1) نتیجه هرگونه دادرسی قانونی که ممکن است پس از اعلام معامله ، علیه شرکت ترکیبی ایجاد شود.(2) ریسکی که معامله در نتیجه اعلام و مصرف معامله ، برنامه ها و عملیات فعلی را مختل می کند.(3) عدم توانایی در تشخیص مزایای پیش بینی شده معامله ، که ممکن است از جمله موارد دیگر ، رقابت ، توانایی شرکت ترکیبی در رشد و مدیریت سودآوری ، تحت تأثیر قرار گیرد ،

روابط با مشتریان و تأمین کنندگان را حفظ کرده و کارمندان اصلی آن را حفظ کنید.(4) هزینه های مربوط به معامله ؛(5) تغییر در قوانین یا مقررات قابل اجرا ؛(6) این احتمال که شرکت ترکیبی ممکن است تحت تأثیر سایر عوامل اقتصادی ، تجاری و/یا رقابتی باشد.(7) تأثیر همه گیر جهانی Covid-19 ؛و (10) خطرات و عدم قطعیت های دیگر که هر از گاهی در بیانیه پروکسی/دفترچه ، از جمله موارد زیر "عوامل خطر" در آن ، و در پرونده های دیگر شرکت ترکیبی با SEC بیان شده است. این شرکت هشدار می دهد که لیست فوق از عوامل منحصر به فرد نیست و به هیچ گونه اعتماد به نفس به هیچ بیانیه آینده نگر ، از جمله پیش بینی ها ، که فقط از تاریخ ساخته شده صحبت می کنند. این شرکت هیچ تعهدی را برای انتشار هرگونه به روزرسانی یا تجدید نظر در هرگونه بیانیه آینده نگر انجام نمی دهد و یا قبول نمی کند تا منعکس کننده هرگونه تغییر در انتظارات یا هرگونه تغییر در وقایع ، شرایط یا شرایطی باشد که هرگونه بیانیه ای بر اساس آن وجود دارد.

روابط سرمایه گذار:

Bob Okunski ، روابط سرمایه گذار VP

مخاطبین رسانه ای:

دن سورنسن ، مدیر ارشد pr dan. sorensen@velo3d. com

شرکت خرید Spitfire Jaws:

تام جانسون / دن عقرب