چرا طلا یک شاخص ارز بهتر از شاخص دلار آمریکا است

هنگامی که مفسران در مورد CNBC و جاهای دیگر در مورد ضعیف یا قوی بودن دلار آمریکا صحبت می کنند ، آنها به شاخص دلار آمریکا در بالا یا پایین به عنوان منبع خود اشاره می کنند. اما بیشتر افرادی که من پیدا کرده ام واقعاً نمی فهمند که شاخص دلار آمریکا چه چیزی را نشان می دهد. در واقعیت این فقط یک استتار به معنای پنهان کردن ضعف واقعی دلار آمریکا است.

در این مقاله شاخص دلار آمریکا توضیح داده شده و سپس نتیجه گیری در مورد چگونگی نشانگر واقعی قدرت یا ضعف دلار آمریکا نیست و نشان می دهد که قیمت طلا چگونه است.

شاخص دلار آمریکا

از همسایه ، دوست یا خویشاوند خود بپرسید که شاخص دلار آمریکا به چه معناست یا از آن چه چیزی تشکیل شده است و شما یک خیره کننده خالی خواهید داشت. در واقع ، از مشاور مالی خود بپرسید که معنی آن چیست و من شرط می بندم که آنها به شما پاسخ می دهند ، اما این پاسخ مناسب نخواهد بود.

حتی CNBC آمار شاخص دلار آمریکا را از دید عمومی پنهان نگه می دارد زیرا آنها آن را به عنوان بخشی از داده های پیمایش خود که شخص در صدر پخش های روزانه خود مشاهده می کند ، درج نمی کند. CNBC نسبت مبادله یورو ، ین و پوند را دارد ، اما آنها به بینندگان اجازه نمی دهند که زبانه ها را روی شاخص دلار آمریکا نگه دارند.

ممکن است کسی فکر کند که این شاخص مهم است زیرا هر سرمایه گذاری در ایالات متحده آمریکا به دلار قیمت دارد. اما شاخص دلار آمریکا دقیقاً چیست؟

در زیر ارزهایی که شاخص دلار آمریکا را تشکیل می دهند.

یورو	57. 6 ٪
ژاپن/ین	13. 6 ٪
انگلستان/پوند	11. 9 ٪
کانادا/دلار	9. 1 ٪
سوئد/کرونا	4. 2 ٪
سوئیس/فرانک	3. 6 ٪

برای بزرگنمایی کلیک کنید

آنچه این ارزها نشان می دهند شرکای اصلی تجارت ایالات متحده هستند. نحوه عملکرد دلار ایالات متحده با درصد هر ارز که این شاخص را تشکیل می دهد محاسبه می شود. یوان چینی به طور قابل توجهی در این شاخص وجود ندارد زیرا چینی ها ارز خود را با ارزش دلار آمریکا پیوند می دهند.

درصدی به چه معنی است

این درصد به نگه داشتن شرکای تجاری ایالات متحده از ضعف یا قدرت دلار آمریکا در مقابل این سبد ارز کمک می کند. هنگامی که سیاست دولت ایالات متحده برای یک دلار ضعیف تر است ، این شاخص کاهش می یابد. هنگامی که یک سیاست دلار قوی وجود دارد ، این شاخص افزایش می یابد. از طرف دیگر ، هنگامی که با یک ارز مشکل وجود دارد ، مانند یورو در سال 2010 پس از مشکلات بدهی کشور یونان ، دلار آمریکا سود برد. یک دلار قوی تر ، از طریق این شاخص ، به این معنی است که دلار ما قادر به خرید کالاهای اروپایی بیشتری بود.

برعکس نیز می تواند درست باشد. چندی پیش نگذشت که اروپایی ها به ایالات متحده رفتند و از ضعف دلار ایالات متحده استفاده کردند و از آن استفاده کردند. من شاهد بسیاری از تور Napa Valley در کالیفرنیا بودم که از شراب سازی به کارخانه شراب سازی می رفتم.

چه می شود اگر همه ارزهای اصلی در همان زمان ضعیف باشند؟

یورو بیشتر شاخص دلار آمریکا را تشکیل می دهد. این واقعیت که شما Uro 57. 6 ٪ از شاخص دلار آمریکا را تشکیل می دهد ، کمی چیزها را ایجاد می کند. به این روش فکر کنید. اگر یورو به طور ناگهانی سقوط کند ، مانند سال گذشته ، به دلیل مشکلات مربوط به پرتغال ، ایرلند ، ایتالیا ، یونان و اسپانیا (پیگ) ، دلار به طور خودکار ارزش خود را نشان می داد.

اما چه اتفاقی می افتد اگر همزمان با تصادف یورو ، دلار آمریکا به دلیل بدهی ناپایدار دولت ما به همان اندازه ضعیف تر شود ، و یا بانکهای برتر کشورهای ما هیچ طرف مقابل بیش از 4 تریلیون دلار پیدا نکردنددر مشتقات درجه سرمایه گذاری در 1-5 سال آینده بلوغ می شوند؟اگر ین ژاپنی ، که 13. 6 ٪ از این شاخص را تشکیل می دهد ، همچنین شروع به انفجار کرد زیرا بدهی دولت آنها ناپایدار شد (آنها در حال حاضر جهان را با بالاترین بدهی به تولید ناخالص داخلی بیش از 220 ٪ هدایت می کنند) ، و ژاپن مجبور شد شروع به پرتاب خود کند. خزانه های ایالات متحده در تلاش برای حفظ احساس ثبات ، باعث می شود یک دلار برابر بر دلار ایالات متحده باشد. و چه می شود اگر در همان زمان ، پوند انگلیس ، که 11. 9 ٪ از این شاخص را تشکیل می دهد ، اقدامات ریاضتی آنها را شکست می دهد و کشور در نیاز شدید به مداخله بیشتر دولت (محرک) با فدرال رزرو به عنوان آنچه که به نظر می رسد به نجات خود می رسداکنون وام دهنده جهان آخرین راه حل باشید و در نتیجه ضعف برابر در دلار آمریکا ایجاد شود.

آنچه ما خواهیم داشت 83. 1 ٪ از شاخص دلار آمریکا در کنار دلار آمریکا است. اما شاخص دلار آمریکا نشان نمی دهد که چقدر وحشت در خیابان های نیویورک ، لندن ، توکیو و منطقه یورو وجود خواهد داشت. این تقریباً در مورد جایی که بستگی به ارزش 16. 9 ٪ باقی مانده از ارزها دارد ، باقی می ماند.

آنچه اتفاق می افتد این است که دلار آمریکا ، یورو ، ین و پوند در یک کشتی در حال غرق شدن قرار می گیرند ، اما هر کسی که شاخص دلار آمریکا را تماشا می کند به عنوان یک شاخص نمی داند که کشتی در حال غرق شدن است تا اینکه آب شروع به آمدن بر روی لبه های عرشه کند.

حقیقت ارز را می توان در طلا یافت

اگر قیمت طلا از اینجا دو برابر شود ، شاخص دلار آمریکا می تواند در همان جایی باشد که امروز است. سرمایه گذاران ممکن است احساس کنند که همه چیز با اقتصاد خوب است ، اما هیچ چیز نمی تواند از حقیقت دور باشد.

در حقیقت ، فلش به سپتامبر 2007 و شاخص دلار آمریکا در مورد جایی است که امروز است.

اما همانطور که همه می دانند ، ما از سال 2007 آشفتگی زیادی در اقتصاد داشته ایم و به همین دلیل طلا نشانگر بهتری از ضعیف بودن دلار ایالات متحده یا قوی است. قیمت طلا از حدود 700 دلار در سپتامبر 2007 به حدود 1400 دلار امروز دو برابر شد. در حالی که قیمت طلای ایالات متحده از طلا از شاخص دلار آمریکا معکوس می شد ، امروز ، در حال شکستن است.

قیمت طلا تصویری واضح از ضعف ارز جهانی را نقاشی می کند

فقط به افزایش زیر در قیمت طلا با ارزهای اصلی که در 10 سال گذشته شاخص دلار آمریکا را تشکیل می دهند ، نگاه کنید. این حقیقتی است که طلا نشان می دهد.

یخ زدن روی کیک این واقعیت است که قیمت طلای آمریکا در 10 سال گذشته 410. 50 ٪ افزایش یافته است.

از کجا به اینجا؟

سوال این است که از کجا به اینجا؟اگر فقط به شاخص دلار آمریکا نگاه کنید ، جنگل را از طریق درختان نمی بینید. بسیاری فکر می کنند که با بازگشت این بازار سهام فعلی ثروتمندتر هستند زیرا برخی از ضررهای خود را بازیابی کرده است. اما از نظر طلا ، آیا آنها واقعاً ثروتمندتر هستند؟نمودار زیر قیمت DOW را با طلا نشان می دهد. اکنون فقط زیر 9 اونس طلا برای خرید داو طول می کشد ، هنگامی که در سال 2007 ، 20 اونس طول کشید. اما شاخص دلار آمریکا همان باقی مانده است؟

قیمت داو در طلا

آیا کشتی دلار آمریکا در حال غرق شدن است؟

اگر وضعیت واقعی ارز را می خواهید ، آنها را با طلا قیمت گذاری کنید ، برای پاسخ به شاخص دلار آمریکا نگاه نکنید. این تنها راه برای دیدن اینکه آیا کشتی در حال مصرف آب است یا خیر ، است. در حالی که بسیاری از افراد به گربه های چربی وال استریت در سالن عرشه عقب می پیوندند ، مانند سال 1999 مهمانی می کنند ، فردی که می خواهد ثروت خود را نگه دارد ، در حال آماده سازی برای غرق شدن کشتی دلار آمریکا است. آنها می توانند موج هایی را که روی عرشه پاشیده شده اند ، ببینند. آنها نگهدارنده های زندگی طلا و نقره خود را قرار می دهند و وقتی زمان فرا می رسد ، آماده پرش در قایق نجات می شوند.

برخی از افراد در آنجا حضور خواهند داشت که با اشاره به این واقعیت که قیمت طلا از سال 1980 تا سال 2000 به مدت 20 سال از بین رفته است ، سعی در رد این تحلیل دارند. در این دوره زمانی ، هیچ رقابتی با دلار ایالات متحده وجود نداشت. دلار پادشاه بود و سهام آن مکانی بود.

در سال 2000، یورو، پس از سال اول کاهش، برای اولین بار جایگزینی برای دلار آمریکا ارائه کرد. متعاقباً، درست زمانی که یورو و سایر ارزها افزایش یافتند، ETF ها در دسترس قرار گرفتند که در آن سرمایه گذاران معمولی دسترسی آسان تری به طلا داشتند تا اینکه به دلال طلای محلی خود مراجعه کنند. اما بسیاری از سرمایه گذاران هنوز هم خودشان انتخاب می کنند که طلا و نقره فیزیکی داشته باشند و در نتیجه، ضرابخانه ایالات متحده مجبور به کار اضافه کاری برای پاسخگویی به تقاضای بی سابقه است.

ببینید، فقط چند سرمایه گذار که می دانند واقعاً در اقتصاد چه می گذرد، طلا و نقره می خرند. آنها می دانند که اسکناس های فدرال رزرو 40 سال کوتاه بدون پشتوانه طلا دارند. آنها می دانند که تغییر میزان پوشش FDIC از 100, 000 دلار به 250, 000 دلار به این معنی نیست که حساب بانکی آنها در برابر ورشکستگی بانکشان ایمن تر است. آن ها می دانند که کنگره به رای گیری برای افزایش سقف بدهی ها بدون ایجاد هیچ پیشرفت واقعی در کاهش بدهی ادامه خواهد داد. آنها می دانند که این سیستم در شکل کنونی خود ناپایدار است.

سوال واقعی این است که شما چه می دانید؟به نظر شما اوضاع چگونه پیش خواهد رفت؟آیا شما معتقدید که همان اقتصاددانان هاروارد، ییل و پرینستون که ما را به این آشفتگی کشانده اند، می توانند ما را به شکلی جادویی بیرون بیاورند؟آیا یک جامعه می تواند راه خود را برای خروج از رکود صرف کند، همانطور که ما در تلاش بوده ایم؟چگونه برای موقعیت شخصی شما کار می کند؟

اگر کارت اعتباری دیگری به دست آورید، فقط برای مدتی از اعتبار برخوردار هستید. دیر یا زود، قایق شما آب زیادی می گیرد و باید با ورشکستگی یا وام از یک دوست یا خویشاوند نجات پیدا کنید. اگر به خرج کردن ادامه دهید چه کسی به شما پول قرض می دهد؟

این وضعیتی است که ما امروز متوجه دولت هستیم. کنگره همچنین ممکن است سقف بدهی ملی را به 50 تریلیون دلار افزایش دهد. آنها نمی توانند بیماری خود را درمان کنند. اتحادیه ها و لابی ها به آن رسیدگی خواهند کرد. حداقل تا آن زمان که آب شروع به آمدن روی عرشه قایق کند. تا آن زمان، حق بیمه خرید طلا و نقره چقدر خواهد بود؟امروز می توانید طلا و نقره را با حق بیمه پایین خریداری کنید. آنها حافظ حیات مورد نیاز برای سرپا نگه داشتن نمونه کارها هستند.

افشا: من هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده ندارم و هیچ برنامه ای برای شروع هیچ موقعیتی در 72 ساعت آینده ندارم.

افشای اضافی: طلا و نقره فیزیکی بلند