سهام با فروش کوتاه

بیاموزید که به معنای کوتاه کردن سهام ، چگونگی فروش کوتاه مدت در برخی از استراتژی ها و در مورد خطرات مرتبط با سهام کوتاه ، به معنای کوتاه شدن است.

فروش کوتاه کمی شبیه به روز مخالف در بازارها است: شما سهام را برای ورود به سیستم می فروشید ، آنها را دوباره خریداری می کنید تا از آنجا خارج شوید و هرچه سهام منتخب شما بیشتر شود ، خوشحال تر می شوید. البته ، این به سادگی به همین سادگی نیست ، اما شما باید ذهنیت خود را تغییر دهید تا بفهمید که فروش کوتاه چگونه کار می کند.

فروش کوتاه چیست؟

فروش کوتاه زمانی است که سهام خود را از Questrade وام می گیرید و آنها را در بازار آزاد می فروشید ، در واقع فروش سهام شما نیست. اگر قیمت سهام کاهش یابد ، می توانید سهام را با قیمت پایین تر خریداری کرده و آنها را به Questrade برگردانید. تفاوت قیمت می تواند سود شما ، منهای کمیسیون و نرخ وام (در صورت لزوم) باشد.

نیازهای حاشیه فروش کوتاه

سهام دارای درصد نیاز حاشیه ای "MR" است که برای محاسبه نیاز حاشیه شما استفاده می شود. درآمد حاصل از فروش کوتاه برای نیاز حاشیه تجارت اعمال نمی شود.

به عنوان مثال ، اگر 100 دلار ارزش سهام خود را که 30 ٪ کوتاه MR دارند ، قبل از انجام تجارت به 30 دلار ارزش خرید در حساب خود نیاز دارید. 100 دلار که به عنوان درآمد حاصل از شورت دریافت می کنید ، در برابر نیاز حاشیه 30 دلاری حساب نمی شود.

می توانید در مورد چگونگی عملکرد حاشیه در حاشیه 101 درس مرکز یادگیری ما اطلاعات بیشتری کسب کنید.

چرا سرمایه گذاران کوتاه می فروشند؟

دو دلیل اصلی استراتژیک وجود دارد که ممکن است فروش سهام را کوتاه کنید:

• حدس و گمان: شما معتقدید قیمت سهام سقوط خواهد کرد و می توانید با خرید سهام با قیمت پایین تر ، فروش را پوشش دهید. به عنوان مثال ، پس از تحقیق در مورد سهام ، نتیجه می گیرید که بیش از حد ارزش دارد و معتقد است که قیمت کاهش می یابد. در این سناریو ، فروش کوتاه سهام به شما امکان می دهد با وام گرفتن و فروش با قیمت بالاتر ، سود کسب کنید ، سپس خرید را برای بازگشت سهام که پس از کاهش قیمت مدیون هستید ، برگردانید.
• پرچین: شما می خواهید با موقعیت کوتاه جبران شده از موقعیت طولانی محافظت کنید. اگر می خواهید از سهام خود در برابر خطر محافظت کنید ، این عمل اغلب به کار می رود. به عنوان مثال ، سرمایه گذاران معمولاً وقتی انتظار رکود در بازار را دارند ، از این استراتژی استفاده می کنند. برای محافظت از موقعیت های طولانی دیگر خود ، می توانید یک سهام همبسته را در همان بخش که انتظار دارید سقوط کنید ، بفروشید. اگر بازار سقوط کند ، دستاوردهای کوتاه می تواند به جبران خسارات در موقعیت طولانی شما کمک کند.

اکنون که آموخته اید که فروش کوتاه چیست ، چرا مردم کوتاه می فروشند و چگونه این روند کار می کند ، در مورد برخی از قوانین اصلی فروش کوتاه یاد بگیرید. در اینجا نمایش بصری از روند فروش کوتاه آورده شده است:

هشدار در مورد فروش کوتاه

فروش کوتاه می تواند ابزاری مفید باشد ، اما درک خطرات مرتبط با آن مهم است: به عنوان مثال ، اگر سهام را کوتاه می کنید که 100 دلار هزینه دارد و قیمت آن به 10 دلار کاهش می یابد ، می توانید آن را خریداری کرده و اختلاف 90 دلار را به عنوان سود حفظ کنید. با این حال ، اگر سهام خود را کوتاه کنید که 100 دلار هزینه داشته باشد و قیمت آن به طور ناگهانی تا 1000 دلار شلیک می کند ، پس از بستن موقعیت ، از شما خواسته می شود که قیمت کامل را برای سهام بپردازید و از ضرر 900 دلار برای معامله متحمل شوید. به همین دلیل گفته می شود که شورت ها از پتانسیل ضرر بی نهایت برخوردار هستند.

در حالی که چنین سنبله های قیمت چشمگیر غیر معمول است ، برخی از سرمایه گذاران یا سفارشات متوقف کردن را در استراتژی خود قرار می دهند تا با خرید خودکار سهام در صورتی که قیمت به یک آستانه خاص برسد یا هشدارهایی را تعیین کند ، پتانسیل ضرر خود را به حداقل برسانند تا اطمینان حاصل کنند که آنها بلافاصله از قابل توجه آگاه می شوندحرکات قیمت تا بتوانند به سرعت عمل کنند.

سهام را در حساب questrade خود کوتاه کنید

می توانید سهام را از طریق هر بستر معاملاتی کوتاه کنید. فقط یک سفارش فروش را برای سهام که در حال حاضر در حساب کاربری قرار نمی دهید ، قرار دهید. یک پاپ آپ به شما هشدار می دهد که شما سعی در فروش کوتاه دارید ، هزینه و خطرات را به شما یادآوری می کنید و دستورالعمل های دیگری را برای کوتاه کردن آن سهام خاص به شما ارائه می دهد.

هنگام کوتاه کردن سهام ، چند مورد وجود دارد که باید در نظر داشته باشید:

1. شما باید از یک حساب حاشیه استفاده کنید. Questrade از نزدیک حساب را کنترل می کند تا اطمینان حاصل شود که شما قادر خواهید بود حداقل نیازهای اعتباری را در موقعیت کوتاه خود برآورده کنید.
2. شما باید سهام را از Questrade وام بگیرید. هزینه ها ممکن است در هنگام وام گرفتن اوراق بهادار به صورت کوتاه اعمال شود.
3. به طور کلی ، هیچ قانونی وجود ندارد که قبل از بازگشت آنها به Questrade ، چه مدت می توانید سهام را وام بگیرید. با این حال ، لطفاً توجه داشته باشید که سهام وام می تواند در هر زمان توسط Questrade فراخوانده شود ، و شما را ملزم می کند که با خرید مجدد و بازگرداندن سهام سریع ، فروش کوتاه خود را بپوشانید.