مزایای پایبندی به یک استراتژی

حرکت های بزرگ زمانی مؤثرتر هستند که به صورت ترکیبی انجام شوند - و هر چه وقف یا روند شما بدتر باشد، باید حرکت های بیشتری انجام دهید. برای شرکت هایی که در پنجک های میانی قرار دارند، کشیدن یک یا دو اهرم از پنج اهرم، احتمال صعود به پنجک برتر را از 8 درصد به 17 درصد افزایش می دهد. سه حرکت بزرگ این شانس را به 47 درصد افزایش می دهد.

برای درک قدرت تجمعی حرکات بزرگ، تجربه Precision Castparts Corp. (PCC) را در نظر بگیرید. در سال 2004، تولید کننده قطعات و محصولات فلزی پیچیده برای بازارهای هوافضا، نیرو و صنعت در حال کار بود. وقف آن غیر قابل توجه بود، با درآمد و سطح بدهی در وسط بسته، و شرکت سرمایه گذاری زیادی در تحقیق و توسعه نکرده بود. قرار گرفتن در معرض جغرافیایی PCC نیز محدود بود، اگرچه صنعت هوافضا طی ده سال بعد بادهای شدیدی را تجربه کرد که کمک زیادی کرد.

با این حال، مهم تر از همه، PCC حرکت های بزرگی انجام داد که در مجموع شانس خود را برای رسیدن به پنجک برتر به طور قابل توجهی تغییر داد. این شرکت این کار را با پشت سر گذاشتن آستانه های عملکرد بالا در چهار اهرم از پنج اهرم انجام داد. برای ادغام، تملک و واگذاری، ارزش بالا و حجم زیادی از معاملات را بین سال های 2004 و 2014 از طریق برنامه ای عمدی و منظم از معاملات در بازارهای هوافضا و انرژی ترکیب کرد.

PCC همچنین 61 درصد از مخارج سرمایه خود را بین سه بخش اصلی خود تخصیص داد، در حالی که موفقیت مضاعف نادر را در بهبود بهره وری و حاشیه مدیریت کرد - تنها شرکت هوافضا و دفاعی در نمونه ما که این کار را انجام می دهد. PCC در حالی که بهره وری نیروی کار خود را تقریباً دو برابر کرد، توانست نسبت سربار خود را سه درصد کاهش دهد. نسبت سود ناخالص به فروش خود را از 27 به 35 درصد افزایش داد.

ترکیبی از روند مثبت صنعت و اجرای موفقیت آمیز چندین حرکت، PCC را به ویترینی از استراتژی «با شانس بالا» تبدیل می کند و شاید توضیح دهد که چرا برکشایر هاتاوی در سال 2015 با خرید PCC به قیمت 37. 2 میلیارد دلار موافقت کرد. آیا مدل ما می توانست این نتیجه را پیش بینی کند؟بر اساس حرکات PCC، شانس آن برای صعود به اوج 76 درصد بود.

الگوهای حرکت

هنگام انجام حرکات استراتژیک بزرگ باید به چندین پویایی توجه داشته باشید. اول، تحقیقات ما نشان می دهد که حرکت های واقعاً بزرگ می توانند تأثیر یک وراثت ضعیف را «لغو» کنند. انجام حرکات قوی با ارث ضعیف تقریباً به اندازه انجام حرکات ضعیف با وراثت قوی ارزشمند است. و حتی بهبودهای کوچک در شانس، به دلیل افزایش بسیار شدید منحنی قدرت، تأثیر چشمگیری بر بازده مورد انتظار دارد. برای مثال، ارزش مورد انتظار موزون احتمالی یک شرکت رده متوسط که شانس خود را از میانگین 8 درصد به 27 درصد افزایش می دهد، 123 میلیون دلار است که تقریباً سه برابر کل میانگین سود اقتصادی برای شرکت های متوسط است.

حرکات بزرگ نیز غیرخطی هستند، به این معنی که فقط کشیدن یک اهرم کمکی نمی کند. شما باید آن را به اندازه کافی محکم بکشید تا تفاوت ایجاد کنید. به عنوان مثال، بهبود بهره وری که تقریباً با نرخ بهبود صنعت شما مطابقت دارد، افزایش صعودی ایجاد نخواهد کرد. حتی اگر در هر پنج معیار پیشرفت کنید، مهم این است که چگونه در مقابل رقبای خود قرار بگیرید.

و چهار حرکت از پنج حرکت بزرگ نامتقارن هستند. به عبارت دیگر، فرصت صعودی بسیار بیشتر از ریسک نزولی است. در حالی که M& A اغلب به عنوان پرخطر معرفی می شود، برای مثال، در واقعیت M& A برنامه ریزی شده نه تنها شانس شما را برای بالا رفتن منحنی افزایش می دهد، بلکه به طور همزمان احتمال لغزش شما را کاهش می دهد. هزینه های سرمایه ای یک استثنا است. با افزایش مخارج سرمایه، شانس شما برای بالا رفتن در منحنی قدرت افزایش می یابد، اما شانس کاهش نیز افزایش می یابد.

به طور کلی، انجام هیچ حرکت جسورانه احتمالا خطرناک ترین استراتژی از همه است. شما نه تنها در منحنی قدرت در معرض خطر رکود قرار می گیرید، بلکه پاداش اضافی سرمایه رشد را نیز از دست می دهید، که بیشتر به سمت برندگان جریان می یابد.

بنابراین، چگونه می توانید یک فرآیند استراتژی را تنظیم کنید که یک دیدگاه بیرونی مبتنی بر داده را در بر بگیرد تا جنبه اجتماعی استراتژی را مهار کند و حرکت های برنده و بزرگ ایجاد کند؟همانطور که در کتاب خود نشان می دهیم، چندین تغییر عملی وجود دارد که می توانید برای تبدیل آنچه در اتاق استراتژی شما اتفاق می افتد، انجام دهید، مانند تغییر تمرین برنامه ریزی استراتژی سالانه به یک سفر استراتژی مستمر، جایگزینی سناریوهای موردی پایه با موارد حرکتی که طول را گسترش می دهند. مسیر گذشته به سمت آینده، و شرط بندی قوی بر روی چند فرصت شکست به جای توزیع منابع در بخش های خود.

تنظیماتی از این قبیل، همراه با یک معیار تجربی و عینی برای کیفیت یک استراتژی که مستقل از قضاوت های ذهنی در اتاق استراتژی است، گفتگو را در بالای شرکت شما تغییر خواهد داد. وقتی زودتر از فرصت های موفقیت استراتژی تان بدانید و بتوانید اهرم هایی را که برای کسب وکارتان مهم هستند، ببینید، می توانید انتخاب های بهتری داشته باشید و تأثیر ترس، جاه طلبی، رقابت و تعصب را کاهش دهید. شکل دهی یک استراتژی خوب هنوز سخت است، اما حداقل می توانید بر اساس یک نقشه دقیق به سمت آن بروید.