مس ، طلا ، نفت خام: مسابقه رله صعودی در کالاها ادامه می یابد

در نیمه اول سال 2020 ، قیمت کالاها با سایر کلاسهای دارایی به عنوان بازارهای جهانی همه گیر سقوط کرد. پس از کمترین نرخ چند ساله ، قیمت ها تثبیت شدند و شروع به بهبودی کردند. نقدینگی و محرک دولت بانک مرکزی سیستم مالی جهانی را آغاز کرد و بازارهای مواد اولیه راهپیمایی های تهاجمی را آغاز کردند. در آگوست سال 2020 ، گلد به اولین کالایی تبدیل شد که به همه زمان های جدید رسید و بسیاری دیگر در سال 2021 دنبال شدند.

بانک مرکزی ایالات متحده ، وزارت خزانه داری و بسیاری از مقامات منتخب ، افزایش قیمت ها را که باعث تورم شد ، بر روی تنگناهای زنجیره تأمین همه گیر با الهام از همه مقصر دانست. در ماه مه سال 2021 ، قیمت مس ، پالادیوم و چوب به اوج های جدید جدید رسید. در اواخر سال 2021 ، فدرال رزرو و دیگران سرانجام اعتراف كردند كه تورم ساختاری بسیار بیشتری نسبت به "گذرا" است و شروع به تشریح برنامه ها برای افزایش نرخ بهره كوتاه مدت و پایان دادن به خریدهای دارایی تا مارس 2022 كرد.

در اواخر فوریه 2022 ، روسیه به اوکراین حمله کرد و اولین جنگ بزرگ در خاک اروپا را از زمان جنگ جهانی دوم برانگیخت. روسیه تولید کننده اصلی کالا است. تحریم ها ، تحریم ها و موضوعات زنجیره تأمین ایجاد شده توسط جنگ در اروپای شرقی فقط فشارهای تورمی را افزایش می دهد. تهاجم و تحریم روسیه باعث افزایش قیمت کالاها شده است. طی روزهای گذشته ، مس ، طلا ، نیکل ، زغال سنگ ، گندم و بسیاری از مواد اولیه دیگر به اوج رکورد جدید منتقل شده اند. بازار گاو نر در کالاها قبل از جنگ در اوکراین آغاز شد که فقط سوخت خود را بر روی آتش سوزی می ریزد.

اوج های جدید در مس و تصحیح ، طلا به مهمانی می پیوندد

روسیه در 24 فوریه با شروع یک فاجعه بشردوستانه به اوکراین حمله کرد. ایالات متحده ، اروپا و سایر کشورهای متفقین تحریم های روسیه را سیلی زدند. روسیه با ممنوعیت صادرات تلافی کرد. موانع جنگ و تجارت دور جدیدی از جابجایی های قیمت را در بازارهای مواد اولیه ایجاد می کند و بر منابع تأثیر می گذارد. فشارهای تورمی در حال حاضر باعث شده است که کلاس دارایی کالاها یک رله صعودی را تجربه کند که از سال 2020 آغاز شد و تا سال 2021 و ماه های اول سال 2022 ادامه یافت. این جنگ فقط توربو تقدیر قیمت را در بسیاری از بازارهای مواد اولیه به همراه داشت.

نمودار ماهانه مس.

نمودار ماهانه نشان می دهد که مس از پایین مارس 2020 از 2. 0595 دلار به رکورد بالا 4. 8985 دلار در ماه مه 2021 منتقل شد. پس از تصحیح که قیمت زیر 4 دلار را گرفت ، قیمت مس ادغام شد. جنگ در اوکراین و تورم فشار رو به بالا بر همه قیمت کالاها وارد کرد و مس نیز از این قاعده مستثنی نبود. قیمت قبل از بازگشت به سطح 4. 60 دلار ، به اوج رکورد جدید 5. 01 دلار در هر پوند افزایش یافت.

طلا اولین کالایی بود که در پی همه گیر جهانی به اوج رکورد رسید. این فلز گرانبها در اوت 2020 به هر زمان 2،063 دلار در هر اونس رسید.

نمودار ماهانه طلا.

نمودار ماهانه نشان می دهد که پس از آن که طلا 19 ماه در هضم حرکت به اوج اوت 2020 و تثبیت ، در مارس 2022 با 2،078. 80 دلار در هر اونس ، 15. 80 دلار بالاتر از اوج 2020 بود. طلا در تاریخ 16 مارس به سطح 1،912 دلار بازگشت ، اما روند صعودی بلند مدت دست نخورده باقی مانده است.

آلومینیوم به اوج های جدید برخورد می کند. نیکل و سایر فلزات پایه به قله های چند ساله برخورد کردند

قیمت فلزی پایه به دنبال مس بود و قیمت های آلومینیوم ، قلع و نیکل در طی هفته های گذشته به رکورد های جدید منتقل می شود.

نمودار ماهانه آلومینیوم.

نمودار نشان می دهد که آلومینیوم سه ماهه در LME در این ماه به 4،073. 50 دلار در هر تن افزایش یافته است ، و در تمام مدت 380. 20 دلار در سال 2008 را گرفت.

نمودار ماهانه نیکل.

نیکل سه ماهه LME به جلو در رکورد 2007 51،700 دلار در هر تن مانند یک چاقوی داغ از طریق کره منفجر شد و در این ماه به 101،365 دلار در هر تن رسید. حرکت قیمت آنقدر چشمگیر بود که هزینه یک تولید کننده نیکل چینی میلیارد ها ضرر داشت. LME تجارت در نیکل را به حالت تعلیق درآورد در حالی که این دلهره را مرتب می کرد. LME این اطلاعیه را در وب سایت خود به دلیل نوسانات در بازار نیکل منتشر کرد:

تولید کننده نیکل چینی با مبادله و کنسرسیوم بانکها برای ترتیب تأمین اعتبار و جلوگیری از پیش فرض کار کرد. LME Nickel Forwards برای تجارت در تاریخ 16 مارس بازگشایی شد ، اما بازار همچنان مسائل را تجربه می کند.

در حالی که فشارهای تورمی و افزایش تقاضا و کاهش منابع به دلیل ابتکارات تغییر آب و هوا ، قیمت ها را در طی ماه های گذشته افزایش داده است ، جنگ در اوکراین باعث تظاهرات انفجاری شد ، زیرا روسیه تولید کننده پیشرو آلومینیوم و نیکل است.

نمودار ماهانه قلع.

در همین حال ، قلع ، غیرقانونی ترین فلز که در LME معامله می شود ، در این ماه به رکورد جدیدی رسید. قلع سه ماهه رو به جلو به 51000 دلار در هر تن رسید. بالا قبلی 33،600 دلار در سال 2011 بود.

در حالی که سرب و روی از مس ، آلومینیوم ، نیکل و قلع به رکورد جدید پیروی نمی کردند ، آنها به قله های چند ساله منتقل شدند.

نفت به سمت فرآورده های جدید و نفتی جدید ، بالا می رود

نفت خام کالایی است که به جهانیان قدرت می دهد. نفت خام در آوریل 2020 به پایین سقوط کرد ، در حالی که آینده های برنت در این نزدیکی به کمترین قیمت در این قرن ، 16 دلار در هر بشکه رسیدند ، و آتی Nymex WTI با محاصره زیر صفر تا 40. 32 دلار در هر بشکه.

روسیه تولید کننده پیشرو نفت و تأثیرگذار غیر عضو کارتل بین المللی نفت است. در این ماه ، قیمت نفت خام به صعود منفجر شد.

نمودار سه ماهه خام.

نمودار سه ماهه این تجمع را نشان می دهد که معاملات آتی نفت خام Nymex را در هر بشکه به 130. 50 دلار در هر بشکه می رساند ، بالاترین قیمت از سال 2008 ، هنگامی که آینده WTI به تمام وقت 147. 27 دلار در هر بشکه رسید. در حالی که قیمت به زیر سطح 100 دلار باز می گردد ، در سالها با بالاترین قیمت باقی می ماند.

نمودار ماهانه روغن برنت.

نفت خام برنت در طول تظاهرات اخیر به 139. 13 دلار رسید. رکورد بالا در معیار قیمت گذاری برای دو سوم تولید و مصرف نفت جهان در سال 2008 با 147. 50 دلار در هر بشکه تعیین شده است.

در حالی که نفت خام به رکورد جدیدی نرسید ، محصولات نفتی داستان دیگری بود. آتی بنزین Nymex و آتی روغن گرمایش به ترتیب به ترتیب 3. 8904 دلار و 4. 6709 دلار در هر عمده فروشی گالن افزایش یافت. معاملات آتی روغن گرمایش یک پروکسی برای سایر تقطیر از جمله سوخت های جت و دیزل است.

قیمت زغال سنگ به رکورد بالایی رسید و گاز طبیعی در ایالات متحده بالا رفته است ، در حالی که در اروپا و آسیا ، به قله های رکورد برخورد کرد. از آنجا که انرژی یک ماده مهم در تمام تولید کالاها است ، فشار رو به بالا بر تمام قیمت مواد اولیه وارد می کند.

علائم تورم بیش از حد

روسیه و اوکراین یک سوم منابع گندم سالانه جهان را به همراه ذرت و سایر محصولات کشاورزی صادر می کنند. جنگ در اوکراین منطقه وسیعی از سبد نان اروپا را به جبهه های نبرد تبدیل کرده است و منابع غذایی در سراسر جهان را تهدید می کند.

آتی گندم های CBOT در نزدیکی اخیراً به رکورد جدید بالا رفت و با قیمت 13. 40 دلار در هر بوشل در قرارداد آتی مداوم. آتی ذرت و سویا به سمت آزمایش رکورد 2012 بالاتر می رود و ذرت به 8 دلار در هر بوشل و سویا 17. 65 دلار رسیده است.

قیمت کالاها به دلیل موج جزر و مدی از نقدینگی بانک مرکزی و سونامی محرک دولت که اقتصاد جهانی را در طول همه گیر تثبیت می کند ، رو به افزایش است. جنگ در اوکراین سوخت را بر روی آتش سوزی در حال حاضر تورمی ریخته است.

تورم قدرت خرید پول را از بین می برد و نقدینگی و محرک فیوز را روشن می کند.

جنگ ، تحریم ها و قصاص می تواند باعث رکود اقتصادی در سراسر جهان شود که این امر باعث ایجاد رکود در محیط فعلی می شود. در ضمن ، اگر قیمت ها در حال افزایش باشند ، بیش از حد تورم امکان پذیر است و اگر روند فعلی ادامه یابد ، می توان فشار خون بالا در افق قرار گرفت.

3 دلیل گاو نر همچنان غرق می شود

بازارهای گاو نر به ندرت در خطوط مستقیم حرکت می کنند. اصلاحات می تواند سریع و وحشیانه باشد. طی یک هفته گذشته ، ما در حال حاضر شاهد اولین دور از اقدام قیمت اصلاحی در کلاس دارایی کالاها بودیم. با این حال ، چشم انداز افزایش قیمت ها و اوج های جدید حداقل به سه دلیل باقی مانده است:

• اولین جنگ بزرگ در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم در پی همه گیر جهانی است. تحریم ها ، قصاص و جنگ بیشتر معادلات عرضه و تقاضا کالاها را تحریف می کند و به عنوان بنادر ، تنگناهای زنجیره تأمین را ایجاد می کند و خطوط حمل و نقل خطرناک می شوند. روابط بین ایالات متحده و اروپا و روسیه و چین همچنان تنش خواهد داشت و در سالهای آینده در تجارت دخالت خواهد کرد.
• فدرال رزرو و بانکهای مرکزی در سراسر جهان بسیار عقب مانده از منحنی تورمی هستند. با جدیدترین خواندن CPI ایالات متحده با 7. 9 ٪ ، 32 امتیاز 32 با نرخ کوتاه مدت با نرخ کوتاه مدت طول می کشد تا نرخ ها را به قلمرو مثبت سوق دهد. علاوه بر این ، هر افزایش 25 امتیاز در نرخ صندوق های فدرال هزینه 75 میلیارد دلار آمریکا در هر سال برای ارائه بدهی 30 تریلیون دلاری خود هزینه می کند. بانک مرکزی در موقعیتی چالش برانگیز قرار دارد و جنگ و افزایش تنش های ژئوپلیتیکی می تواند تغییر سیاست های پولی را در مبارزه با تورم بی فایده کند.
• کمبود نیروی کار ، افزایش قیمت های ورودی و افزایش تقاضای مواد اولیه ، تورم را به یک چرخه چالش برانگیز تبدیل می کند زیرا از خود تغذیه می شود. این روند همیشه بهترین دوست شما در بازارها در تمام کلاس های دارایی است. در کالاها ، این روند در مارس 2022 بیشتر است.

کالاها از سال 2020 ، هنگامی که پایین پیدا کردند ، در یک مسابقه رله صعودی قرار گرفته اند. طی دو سال گذشته ، باتوم از یک بازار مواد اولیه به بازار دیگر منتقل شده است. اولین کالایی که به اوج تمام وقت رسید ، طلا بود و فلز گرانبها اخیراً باتوم صعودی را به عقب برگرداند و یک اوج رکورد جدیدی را به خود اختصاص داد. روند مواد اولیه همچنان بیشتر است و به نظر می رسد مسابقه رله طی ماهها و سالهای آینده ادامه دارد.

مس ، طلا ، نفت خام: مسابقه رله صعودی در کالاها ادامه می یابد

مقالات مرتبط

طلا: آزمایش اولیه 2000 دلار رد شد ، بعدی چیست؟توسط Shane Neagle - 21 مارس 2023 1

قیمت طلا پس از بیش از 2000 دلار در هر اونس برای اولین بار در سال ، به عنوان فروش اعتباری سوئیس (NYSE: CS) به UBS (NYSE: UBS) در ابتدا نتوانست سهولت داشته باشد.

طلا برای گاوها 2000 دلار ارزشمند است. رکورد اوج علی رغم افت از اوج یک ساله روز دوشنبه که در بازی روز چهارشنبه در بازی روز چهارشنبه تغذیه می شود ، حرکت بیشتری خواهد داشت.

بازگشت طلا از اوج سالانه با تغذیه در کانون توجه الکس بلتیان - 21 مارس 2023 1

با افزایش احساسات بازار در حالی که سرمایه گذاران برای تصمیم فدرال رزرو روز چهارشنبه ، قیمت های طلا در روز سه شنبه به عقب برگردد. در زمان نوشتن ، قیمت نقطه.

مس ، طلا ، نفت خام: مسابقه رله صعودی در کالاها ادامه می یابد دستورالعمل های نظر

ما شما را ترغیب می کنیم تا از نظرات برای تعامل با سایر کاربران ، به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود و سؤال از نویسندگان و یکدیگر استفاده کنید. با این حال ، برای حفظ سطح بالای گفتمان ، همه ما به ارزش خود رسیده ایم و انتظار داریم ، لطفاً معیارهای زیر را در خاطر داشته باشید:

• مکالمه را غنی کنید ، آن را زباله نکنید.
• متمرکز و در مسیر باشید. فقط مطالب مربوط به موضوع مورد بحث را ارسال کنید.
• با احترام رفتارکن. حتی نظرات منفی را می توان به صورت مثبت و دیپلماتیک قاب بندی کرد. از حملات ، تهمت یا حملات شخصی که به یک نویسنده یا کاربر دیگر هدایت می شود ، خودداری کنید. نژادپرستی ، سکسیسم و سایر اشکال تبعیض تحمل نمی شود.
• از سبک نوشتن استاندارد استفاده کنید. شامل نگارشی و موارد فوقانی و پایین. نظرات که در تمام کلاه ها نوشته شده و حاوی استفاده بیش از حد از نمادها هستند ، حذف می شوند.
• توجه: پیام های اسپم و/یا تبلیغاتی و نظرات حاوی پیوندها حذف می شوند. شماره تلفن ، آدرس های ایمیل ، پیوندها به وب سایت های شخصی یا تجاری ، آدرس های اسکایپ/تلگرام/واتس اپ و غیره (از جمله پیوندها به گروه ها) نیز حذف می شوند. مطالب خودآموزی یا درخواست های مربوط به مشاغل یا روابط عمومی (یعنی برای سیگنال ها/مشاوره و غیره با من تماس بگیرید) و/یا هر اظهار نظر دیگری که حاوی مشخصات تماس شخصی یا تبلیغات است نیز حذف می شود. علاوه بر این ، هر یک از نقض های فوق ممکن است منجر به تعلیق حساب شما شود.
• doxxingما اجازه اشتراک تماس خصوصی یا شخصی یا اطلاعات دیگری را در مورد هر فرد یا سازمان نمی دهیم. این منجر به تعلیق فوری مفسران و حساب وی خواهد شد.
• مکالمه را انحصار نکنید. ما از اشتیاق و اعتقاد قدردانی می کنیم ، اما ما نیز به شدت اعتقاد داریم که به همه فرصتی می دهیم تا دیدگاه خود را پخش کنند. بنابراین ، علاوه بر تعامل مدنی ، ما انتظار داریم که مفسران عقاید خود را بطور خلاصه و متفکرانه ارائه دهند ، اما نه آنقدر مکرر که دیگران اذیت یا توهین شوند. اگر در مورد افرادی که موضوع یا انجمن را به دست می گیرند شکایتی دریافت کنیم ، ما این حق را داریم که بدون مراجعه به آنها ممنوعیت آنها را از سایت ممنوع کنیم.
• فقط نظرات انگلیسی مجاز خواهد بود.
• هر نظری که شما منتشر می کنید ، به همراه نمایه Investing.com خود ، در Investing.com عمومی خواهد بود و ممکن است از طریق موتورهای جستجوی شخص ثالث مانند Google فهرست بندی و در دسترس باشد.

عاملان هرزنامه یا سوءاستفاده از سایت حذف می شوند و از ثبت نام آینده به اختیار Investing.com ممنوع می شوند.

من دستورالعمل نظرات Investing.com را خوانده ام و با شرایط شرح داده شده موافقم.

افکار خود را اینجا بنویسید آیا مطمئن هستید که می خواهید این نمودار را حذف کنید؟ ارسال همچنین به: نمودار پیوست شده را با نمودار جدید جایگزین کنید؟ 1000

توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.

لطفاً یک دقیقه صبر کنید تا دوباره سعی کنید نظر دهید.

بابت نظراتتون ممنونم. لطفاً توجه داشته باشید که تمام نظرات تا زمان تأیید توسط مجریان ما در انتظار هستند. بنابراین ممکن است مدتی طول بکشد تا در وب سایت ما ظاهر شود.

نظرات (6) محد ایزار مسلمان 20 مارس 2022 4:46 صبح ET این پست را دنبال کنید این پست را باز نکنید ذخیره. موارد ذخیره شده را ببینید. این نظر قبلاً در موارد ذخیره شده شما ذخیره شده است بابت مقاله از شما متشکرم Popeye The Sailor 18 مارس 2022 12:03 PM ET این پست را دنبال کنید این پست را باز نکنید ذخیره. موارد ذخیره شده را ببینید. این نظر قبلاً در موارد ذخیره شده شما ذخیره شده است

شما می دانید که هرچه سریعتر از آنها بالا می روند ، سقوط می کنند. من دوست ندارم مانند سال 2008 حرکات را دوباره ببینم.

Shep de Mar 18 ، 2022 12:03 PM ET این پست را دنبال کنید این پست را باز نکنید ذخیره. موارد ذخیره شده را ببینید. این نظر قبلاً در موارد ذخیره شده شما ذخیره شده است بنابراین ، من آن را می گیرم ، Nasdaq در 3 روز 1500 امتیاز بالا می رود. کارل زیمرمن 18 مارس ، 2022 11:40 AM ET این پست را دنبال کنید این پست را باز نکنید ذخیره. موارد ذخیره شده را ببینید. این نظر قبلاً در موارد ذخیره شده شما ذخیره شده است و یک روز مبارک St. Patty Day 2022☘ کارل زیمرمن 18 مارس ، 2022 11:39 AM ET این پست را دنبال کنید این پست را باز نکنید ذخیره. موارد ذخیره شده را ببینید. این نظر قبلاً در موارد ذخیره شده شما ذخیره شده است ادامه کار خوب اندی !! جان بری 18 مارس 2022 8:07 AM ET این پست را دنبال کنید این پست را باز نکنید ذخیره. موارد ذخیره شده را ببینید. این نظر قبلاً در موارد ذخیره شده شما ذخیره شده است کار عالی اندی تئودورا پاپاگیانی 18 مارس 2022 7:13 AM ET این پست را دنبال کنید این پست را باز نکنید ذخیره. موارد ذخیره شده را ببینید. این نظر قبلاً در موارد ذخیره شده شما ذخیره شده است τanks

آیا مطمئن هستید که می خواهید این نمودار را حذف کنید؟ نمودار پیوست شده را با نمودار جدید جایگزین کنید؟ 1000

توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.

لطفاً یک دقیقه صبر کنید تا دوباره سعی کنید نظر دهید. نمودار را برای اظهار نظر اضافه کنید بلوک تأیید

آیا مطمئن هستید که می خواهید ٪ user_name ٪ را مسدود کنید؟

با این کار ، شما و ٪ user_name ٪ قادر به دیدن پست های سرمایه گذاری یکدیگر نخواهید بود.

٪ user_name ٪ با موفقیت به لیست بلوک شما اضافه شد

از آنجا که فقط این شخص را مسدود کرده اید ، باید 48 ساعت قبل از تجدید بلوک صبر کنید.

گزارش این نظر

احساس می کنم این نظر است:

نظر پرچم گذاری شده

گزارش شما برای بررسی به مجریان ما ارسال شده است

انتخاب برگه ها شاخص های کالاهای اوراق بهادار سهام Crypto Forex ETFS ٪ count ٪/4 انتخاب شده درخواست کنید 1d 1w 1m 6m 1y 5y حداکثر

محبوب ترین مقالات

وال استریت به پایان می رسد که در صورت فدرال رزرو توسط رویترز تمرکز می کند - 21 مارس 2023 70

تصمیم گیری در مورد نرخ فدرال ، Chewy ، KB Home: 3 مورد برای تماشای توسط Investing.com - 21 مارس 2023 3

جلسه FED شروع می شود ، درآمد نایک ، xi در مسکو - چه چیزی در حال حرکت است. توسط Investing.com - 21 مارس 2023 13

قیمت نفت به عنوان جلسه فدرال رزرو فرو می رود ، سهام ایالات متحده در حال افزایش توسط سرمایه گذاری.com - 21 مارس 2023 2 برنامه "نه Qe" فدرال ممکن است تجمع بازار سهام بعدی توسط لنس رابرتز - 21 مارس 2023 32

investing.com

برنامه های ما ما را دنبال کنید

• شرایط و ضوابط
• سیاست حفظ حریم خصوصی
• هشدار خطر

© 2007-2023 Fusion Media Limited. کلیه حقوق محفوظ است.

افشای ریسک: تجارت در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن برخی یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی ، نظارتی یا سیاسی باشد. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی یا ارزهای رمزنگاری شده باید از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی کاملاً آگاه باشید ، اهداف سرمایه گذاری خود ، سطح تجربه و اشتهای ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. Fusion Media می خواهد به شما یادآوری کند که داده های موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوماً توسط هیچ بازار یا مبادله ای ارائه نمی شود ، اما ممکن است توسط سازندگان بازار تهیه شود ، بنابراین ممکن است قیمت ها دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار مشخص متفاوت باشد ، به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و نهمناسب برای اهداف تجاری. Fusion Media و هر ارائه دهنده داده های موجود در این وب سایت ، مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را در نتیجه تجارت شما یا اعتماد شما به اطلاعات موجود در این وب سایت نمی پذیرند. استفاده ، ذخیره ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح ، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه کتبی قبلی رسانه های فیوژن و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا مبادله ارائه داده های موجود در این وب سایت محفوظ است. Fusion Media ممکن است براساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان ، توسط تبلیغ کننده هایی که در وب سایت ظاهر می شوند جبران شود.

• به صورت رایگان ثبت نام کنید و دریافت کنید:
• هشدارهای زمان واقعی
• ویژگی های پیشرفته نمونه کارها
• نمودارهای شخصی
• برنامه کاملاً همزمان